금융 전문가이자 금융 교육사 대표.
뇌과학과 심리학을 접목한 ‘웰스 파이낸셜 테라피’로 인생 계획 세우기부터 자산 운용까지, 고객이 스스로 돈 관리를 할 수 있게 지도한다. 고객들의 만족도가 높고 입소문을 타서 많은 사람이 찾고 있다.
유럽과 미국 투자 은행에서 17년간 일했으며, 26년 이상 개인 투자를 하고 있는 금융 전문가이기도 하다. 투자 은행에서 근무할 때는 금리 및 채권 트레이딩 부서에서 리스크 관리, 고객 서비스 업무를 담당했다. 2018년에는 ‘(주)웰스 마인드 어프로치’를 설립했다. 자산 운용법 강의를 하며, 기업을 대상으로 ‘업무 효율 높이기’ 프로젝트도 진행하고 있다.
저자는 아무리 돈 공부를 해도 돈에 대한 불안함이 사라지지 않아서 ‘뇌과학’과 ‘심리학’을 공부했다. 그 과정에서 돈에 대한 부정적인 생각을 없애야 진정으로 풍요로워질 수 있다는 진리를 깨달았다. 그 깨달음을 바탕으로 지금은 뇌과학과 심리학을 접목한 자산 운용법을 가르치고 있다. ‘금융 교육을 항상 가까이하고, 마음에서 우러나는 풍요로운 인생을 살자’가 신조다.
