CD 1

• 01 백설공주
• 02 일곱마리 아기염소
• 03 여우와 두루미
• 04 신데렐라
• 05 사랑에 빠진 사자
• 06 양치기 소년
• 07 개미와 베짱이
• 08 여우와 고슴도치
• 09 개구리 임금님
• 10 까불어 대는 양은 늑대 밥이예요
• 11 하늘을 날고 싶은 거북이
• 12 시골쥐와 도시쥐
• 13 엄마게와 아기게
• 14 어리석은 당나귀
• 15 뱀의 꼬리와 머리
• 16 사자 탈을 쓴 당나귀
• 17 개와 뼈다귀
• 18 곰을 만난 두 친구
• 19 늑대와 그림자
• 20 개미와 비둘기 이야기
• 21 황금알을 낳는 거위
• 22 돌 캐는 사람의 소원
• 23 개가 되고 싶은 당나귀

CD 2

• 01 피노키오
• 02 토끼와 거북이
• 03 인어공주
• 04 바람과 해님
• 05 여우와 까마귀
• 06 미운아기 오리
• 07 금도끼 은도끼
• 08 사자와 곰 그리고 여우
• 09 할머니와 배고픈 늑대
• 10 사자와 아기생쥐
• 11 황금알 낳는 암탉
• 12 갈까마귀와 비둘기
• 13 까마귀 임금님
• 14 참나무와 갈대
• 15 욕심 많은 주인
• 16 내기 좋아하는 사또
• 17 농부와 뱀
• 18 개구리와 커다란소
• 19 낚시꾼과 작은 물고기
• 20 황금의 손
• 21 양치기 소년2
• 22 개구리와 사자
• 23 무식한 양반
• 24 구두쇠와 금
• 25 현명한 임금님
• 26 우유파는 아가씨

CD 3

• 01 구두쇠와 숟가락
• 02 모기와 사자
• 03 물고기와 어부
• 04 삼년고개
• 05 아버지와 두 아들
• 06 임금님 귀는 당나귀 귀
• 07 자칼과 코끼리
• 08 늑대와 개
• 09 다람쥐와 늑대
• 10 꼬리 잘리 여우
• 11 나무와 갈대
• 12 까마귀와 여우
• 13 불평 많은 말
• 14 사슴
• 15 물의 요정과 진주
• 16 청개구리 이야기
• 17 커다란 무
• 18 사자와 쥐
• 19 무식한 족제비
• 20 구두 수선공과 요정들
• 21 토끼와 개구리
• 22 어리석은 말
• 23 고슴도치와 여우2
• 24 까치의 재판
• 25 늑대와 두루미
• 26 매와 닭
• 27 맹인과 우유
• 28 유산
• 29 고양이 목에 방울 달기
• 30 당나귀
• 31 맛있는 배
• 32 토끼와 거북이2
• 33 토끼와 부엉이
• 34 개와 늑대
• 35 왕과 매
• 36 배고픈 늑대와 새끼양
• 37 부끄럼 많은 오리
• 38 사자 탈을 쓴 노새
• 39 사자와 여우
• 40 욕심쟁이 농부와 무
• 41 왜가리와 가재
• 42 욕심 많은 개
• 43 가느다란 실
• 44 개와 수탉 그리고 여우
• 45 늑대와 산양
• 46 늑대와 활
• 47 당나귀와 말
• 48 도둑이 쓴 모자
• 49 사슴과 포도잎
• 50 유산과 두 아들
• 51 의좋은 형제