CD 1

• 01 O Tannenbaum - 소나무야 소나무야 (독일 캐롤)
• 02 Tomorrow Shall Be My Dancing Day - 내일은 나의 춤추는 날 (영국 캐롤)
• 03 I Saw Three Ships Come Sailing In - 난 배를 세 척 보았네 (영국 캐롤)
• 04 Silent Night Holy Night - 고요한 밤 거룩한 밤 (그루버 캐롤)
• 05 Winter Wonderland - 겨울나라 (미국 캐롤)
• 06 Feliz Navidad - 즐거운 성탄 (푸에르토리코캐롤)
• 07 The Lord is Born - 주 나셨다 (이현철 작곡)
• 08 White Christmas - 화이트 크리스마스 (미국 캐롤)
• 09 O Holy Night - 거룩한 밤 (아돌프 아담 작곡)
• 10 Christmas Medley - 크리스마스 메들리 (이현철 작곡)
• 11 즐거운 아침 - Joyful Morning (이현철 작곡)