현재 국내 개인 투자가들의 가장 큰 취약점은 다양한 상품에 투자하지 못하고 있다는 점이다. 개인 투자가의 상품 다양화는 매우 시급하게 해결해야 할 문제며, 동시에 향후 그들의 투자 성과를 좌우할 가장 중요한 문제라고 하겠다.
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스톱로스는 말 그대로 손해가 일정 수준에 이르면 그 손해가 더 이상 발생하지 않도록 스톱시키는 것이다. 별것 아닌 당연한 개념이지만 트레이더가 지켜야 할 가장 중요한 원칙이다. 이는 IB 트레이더뿐만 아니라 개인 투자가들에게도 해당되는 이야기다.
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수익률 곡선은 통화별로 다를 뿐만 아니라 상품에 따라 각기 다른 수익률 곡선을 가지고 있다. 국채 수익률 곡선, 이자율 스왑 수익률 곡선, 크로스 스왑 수익률 곡선 등이 대표적인데 각 금융상품별로 수요와 공급이 있고 그 상품별로 이자율이 결정된다는 점을 상기해 보면 쉽게 이해가 될 것이다.
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옵션 가격에 가장 영향을 주는 요소는 그 상품 가격의 변동성이다. 어떤 재화는 가격 변동이 심하고 또 어떤 재화는 시간이 지나도 그 가격이 별로 변하지 않는다. 당연히 가격 변동이 심한 상품에 대한 옵션이 더 가치가 있을 것이다. 다시 말하면 그 상품의 가격 변동성이 그 상품의 옵션 가격을 결정하는 중요한 요소다.
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크로스 포지션의 위험은 베이시스 리스크다. 기본적으로 두 개의 상품 거래를 반대로 하는 이유는 두 개의 포지션 손익이 반대 방향으로 일어나서, 즉 한쪽이 손해가 나면 다른 한쪽이 이익이 나서, 서로 어느 정도 상쇄가 되는 것을 기대하기 때문이다. 그러나 어떤 경우에는 두 포지션의 방향이 헤지가 되게끔 반대로 가기는커녕 같은 쪽으로 움직여서 두 포지션에서 동시에 이익이 나거나 손해가 날 수도 있다.
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국내 개인 투자가들, 특히 투자를 전업으로 하고자 하는 투자가라면 국내 주식 현물만 거래하지 말고 지역적으로 넓혀서 미국, 유럽, 아시아 주식도 거래하고, 상품도 외환, 채권, 원자재 등 여러 가지로 하고, 현물만이 아니라 파생상품 거래도 하는 등 거래를 다양화하는 것이 장기적으로 투자 수익률을 크게 높이는 길일 것이다.
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평생 직업 하나가 내 인생의 모든 경제 문제를 해결해 주던 시대는 이제 오래전 얘기가 되었다. 열심히 일을 하겠다는 마음가짐이 있어도 좋은 일자리는 턱없이 부족하다. 적은 자산이라도 가만히 놔두면 나중에 큰돈이 되는 그런 일도 벌어질 것 같지 않다. 부모님과 형님 세대들은 그들도 힘들어서 그런지 봐주는 게 없다. 새로운 첨단 사업의 기회가 엄청나게 있다고 하지만 실제로는 극소수만의 전유물일 뿐이다.