CD 1

• 01 이밤의 끝을 잡고
• 02 이제 그만 화 풀어요
• 03 넌 나의 처음이자 마지막이야
• 04 사랑
• 05 끝이 아니기를
• 06 아끼지 못했던 사랑
• 07 날 사랑할 때까지
• 08 Yes or No
• 09 널 위해서라면
• 10 Dream
• 11 사랑을 보여 줄 수만 있다면
• 12 Someday
• 13 Amazing Grace (Live)
• 14 You Are So Beautiful To Me (Live)
• 15 넌 나의 처음이자 마지막이야 (Live)

CD 2

• 01 천생연분
• 02 나만의 친구
• 03 Happy Ending
• 04 끼리끼리
• 05 슬럼프
• 06 넌 누구니
• 07 Why
• 08 잠든 널 포켓 속에
• 09 어둠이 걷히면
• 10 If You Want My Lovin
• 11 Pass Me The Mic
• 12 Hip Hop Nation
• 13 Happy Ending (Live)
• 14 나만의 친구 (Live)
• 15 천생연분 (Live)