스페인 마드리드, 어린 소년 후안은 '할로우 페이스'라고 부르는, 얼굴을 훔친다는 현실 혹은 상상의 악령에게 사로잡혀 매일 그 이야기를 글로 옮긴다. 어느 날 밤 후안이 할로우 페이스라 부르는 이 얼굴 없는 괴물은 갑자기 나타나 후안과 엄마를 공격한다. 어쩌면 이 모든 것은 후안이 상상해내거나 환각을 느꼈거나, 또는 꿈을 꾼 것 일수도 있다. 후안이 할로우 페이스에 대해 글을 쓰는 것은 지옥과 같은 다른 차원으로부터 할로우 페이스를 마치 마술처럼 나타나게 하고 그에게 엄청난 힘을 부여하는 듯하다. 결국 후안의 엄마는 카톨릭 교회의 안토니오 신부에게 도움을 청한다.

영국 런던, 존 페로우의 집에서도 '할로우 페이스'의 공포가 다가온다. 페로우의 십대 딸인 미아는 한 상자 안에서 미스터리한 비밀의 이야기의 조각을 발견한다. 이 이야기 조각은 미아로 하여금 할로우 페이스에 대한 글을 쓰도록 유혹한다. 그녀 또한 마술처럼 할로우 페이스를 현실에 나타나게 하고, 할로우 페이스는 미아의 얼굴을 훔치려 한다. 위기의 순간에 페로우가 미아를 구해내지만 이 과정에서 미아는 목소리를 잃게 된다. 페로우와 그의 아내 수잔나는 레이첼 박사를 찾아 가는데….

'28주 후'로 세계의 인정을 받은 후안 카를로스 프레스나딜로 감독의 미스테리 호러. 스페인과 영국, 동떨어진 곳에서 각각의 삶을 살고 있는 두 아이와 가정에게 찾아온 공포를 그리고 있다. 두 소년 소녀는 얼굴이 없는 악령, 할로우 페이스와 맞닥뜨리는데 그 존재는 상상일 수도, 현실일 수도 있다. 그러나 그 존재가 주관적인 것이든 객관적인 것이든 그것은 중요치 않다. 존재 그 자체가 우리에게 미스터리이자 공포이다. 그들이 보고 있는 것은 환영인가, 실제인가? 그들에겐 어떤 비밀이 숨겨 있었던 것일까?

'더블스파이' '인터내셔널'의 클라이브 오웬과 '바스터즈 : 거친 녀석들' '카운테스'의 다니엘 브륄, '블랙 버터플라이즈' '블랙북'의 캐리스 벤 허슨, '열두살 샘' '네버 렛 미 고'의 엘라 푸르넬 등이 출연하고 '127시간' '세인트 클라우드' '리포맨'의 엔리크 체디억이 촬영을, 'S중독자의 고백' '퍼펙트 크라임'의 로케 바뇨스가 음악을, '내 남자의 아내도 좋아' '트랜스 시베리아'의 이니고 나바로가 미술을 담당하고, '본 얼터메이텀'의 마리아 카벨로, '28일 후'의 엔리크 로페즈 라비근이 제작에 참여했다. 2012년 고야상 특수효과상과 여우조연상에 노미네이트 되었으며 2012년 산세바스찬 국제영화제, 토론토 영화제 초청 상영작이다.