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아서 왕은 우스크 강가의 카에를레온에 있었다. 어느 날 그는 자기 방에 앉아 있었고, 곁에는 우리엔의 아들 오와인, 클리드노의 아들 키논, 키네르의 아들 카이가 있었다. 그웬휘바르와 그녀의 시녀들은 창가에서 바느질을 하고 있었다. 아서의 궁정에 문지기가 있었다고 한다면, 사실 그런 사람은 없었다. 글레울루이드 가바엘바우르가 그곳에서 문지기 노릇을 하며 손님과 나그네들을 맞이하고, 예를 갖추어 받아들이며, 궁정의 예법과 관습을 알려 주고, 홀이나 알현실로 가는 사람들과 숙소를 찾으러 온 사람들을 안내하고 있었다.
방 한가운데에서 아서 왕은 푸른 골풀로 만든 자리에 앉아 있었다. 그 위에는 불꽃빛 비단 덮개가 깔려 있었고, 그의 팔꿈치 밑에는 붉은 비단 방석이 놓여 있었다.
그때 아서가 말했다.
"그대들이 나를 흉보지 않으리라 생각한다면, 나는 식사를 기다리는 동안 잠시 자겠네. 그대들은 서로 이야기를 나누며 즐기고, 카이에게서 벌꿀술 한 병과 고기를 조금 얻어 먹도록 하라." 그리고 왕은 잠이 들었다. 클리드노의 아들 키논은 아서가 그들에게 약속한 것을 카이에게 청했다.
"나도 그가 내게 약속한 좋은 이야기를 듣겠다." 카이가 말했다.
"아니," 키논이 대답했다.
"먼저 아서의 분부를 이행하는 편이 더 마땅하오. 그러면 우리가 아는 가장 좋은 이야기를 그대에게 해 주겠소." 그래서 카이는 부엌과 벌꿀술 저장고로 가서, 벌꿀술 한 병과 황금 술잔, 그리고 구운 고깃점을 꿴 꼬치 한 줌을 들고 돌아왔다. 그들은 고깃점을 먹고 벌꿀술을 마시기 시작했다.
"자," 카이가 말했다.
"이제 내 이야기를 들려줄 때가 되었소."
"키논," 오와인이 말했다.
"카이에게 돌아갈 이야기를 그대가 갚아 주시오."
"참으로," 키논이 말했다.
"그대가 나보다 나이도 많고 이야기도 더 잘하며, 더 놀라운 일들도 많이 보았으니, 그대가 카이에게 그 이야기를 갚아 주시오."
"그대 자신이 시작하시오." 오와인이 말했다.
"그대가 아는 가장 좋은 이야기로."
"그리하겠소." 키논이 대답했다.
"나는 부모님의 외아들이었고, 몹시 높은 뜻을 품었으며, 대담함도 대단했소. 세상에 내가 감당하지 못할 만큼 큰 일이란 없다고 생각했지. 내 나라에서 겪을 수 있는 모험을 모두 이룬 뒤, 나는 채비를 갖추고 황야와 먼 지방을 두루 여행하러 떠났소. 그러다 마침내 세상에서 가장 아름다운 골짜기에 이르게 되었는데, 그곳에는 키가 고르게 자란 나무들이 있었고, 골짜기 사이로 강이 흐르며, 강가에는 길이 나 있었소. 나는 그 길을 따라 한낮까지 갔고, 저녁이 될 때까지 골짜기의 나머지 길을 계속 나아갔소. 그러다 평야 끝에서 크고 빛나는 성에 이르렀는데, 그 성 아래에는 급류가 흐르고 있었소. 내가 성으로 다가가자, 그곳에서 노랗고 곱슬거리는 머리를 한 두 젊은이를 보았소. 그들은 저마다 머리에 황금 머리띠를 두르고 노란 비단옷을 입었으며, 발등에는 황금 죔쇠가 달려 있었소. 두 사람은 각각 손에 상아 활을 들고 있었는데, 활줄은 사슴의 힘줄로 매어져 있었소. 화살대는 고래뼈로 만들고 공작 깃으로 날개를 달았으며, 화살촉도 황금이었소. 또 그들은 칼날이 황금이고 손잡이가 고래뼈인 단검을 지니고 있었소. 그들은 그 단검을 던지며 놀고 있었소.
"그들에게서 조금 떨어진 곳에서 나는 한창 장년인 남자를 보았소. 그는 수염을 갓 깎은 모습이었고, 노란 비단 장포와 망토를 걸치고 있었으며, 망토 위쪽 가장자리에는 황금 끈 장식이 둘러져 있었소. 그의 발에는 알록달록한 가죽신이 신겨 있었고, 두 개의 황금 장식 단추로 여며져 있었소. 그를 보자 나는 그에게 다가가 인사했소. 그는 참으로 예의가 발라, 내 인사를 받자마자 곧 답례했소. 그리고 그는 나와 함께 성 쪽으로 갔소. 그 성에는 한 홀 안에 있는 사람들 말고는 아무도 살지 않았소. 그곳에서 나는 스물네 명의 처녀들이 창가에서 비단에 수를 놓고 있는 것을 보았소. 카이, 내가 그대에게 말하건대, 그들 가운데 가장 덜 아름다운 이조차 그대가 브리튼 섬에서 본 가장 아름다운 처녀보다 아름다웠고, 그들 가운데 가장 덜 사랑스러운 이조차 아서의 아내 그웬휘바르가 성탄절 봉헌 때나 부활절 잔치 때 가장 아름답게 보였을 때보다 더 사랑스러웠소. 그들은 내가 오자 자리에서 일어났고, 그중 여섯은 내 말을 맡아 내 갑옷을 벗겨 주었소. 다른 여섯은 내 무기를 가져다가 그릇에 넣고 완전히 빛날 때까지 씻었소. 세 번째 여섯은 식탁에 천을 깔고 음식을 준비했소. 네 번째 여섯은 내 더러워진 옷을 벗기고 다른 옷을 입혀 주었는데, 그것은 고운 아마포 속옷과 웃옷, 장포와 겉옷, 그리고 넓은 황금 띠가 둘린 노란 비단 망토였소. 그들은 붉은 아마포 덮개가 씌워진 방석들을 내 밑과 둘레에 놓아 주었고, 나는 앉았소. 내 말을 맡았던 여섯 처녀는 브리튼 섬에서 가장 훌륭한 종자들 못지않게 능숙하게 말의 장비를 풀었소. 그러자, 보라, 그들은 씻을 물이 든 은 그릇과, 초록빛과 흰빛의 아마포 수건들을 가져왔소. 나는 몸을 씻었소. 얼마 지나지 않아 그 남자가 식탁에 앉았고, 나도 그의 곁에 앉았소. 내 아래쪽에는 우리를 시중드는 이들을 제외한 처녀들이 모두 앉았소. 식탁은 은으로 되어 있었고, 식탁보는 아마포였으며, 식탁에 오른 그릇 가운데 황금이나 은이나 물소 뿔로 된 것이 아닌 것은 하나도 없었소. 음식이 우리 앞에 차려졌소. 참으로, 카이, 나는 그곳에서 내가 다른 데서 본 적 있는 온갖 음식과 온갖 술을 보았소. 그러나 그 음식과 술은 내가 어느 곳에서 본 것보다 더 훌륭하게 차려져 있었소.
"식사가 절반쯤 지나기 전까지는 그 남자도, 처녀들 가운데 누구도 내게 한마디도 하지 않았소. 그러나 그 남자는 내가 더 먹는 것보다 말을 나누는 편을 더 반기리라는 것을 알아차리자, 내가 누구인지 묻기 시작했소. 나는 나와 말을 나눌 사람이 있다는 것을 알게 되어 기쁘며, 그 궁정에서는 사람들이 서로 대화하는 일이 그토록 큰 죄로 여겨지지는 않는 모양이라고 말했소. '장수여,' 그 남자가 말했소. '우리는 그대가 식사하는 동안 방해가 될까 두려워 더 일찍 말을 걸지 않았소. 이제는 이야기하겠소.' 그래서 나는 그 남자에게 내가 누구인지, 무엇 때문에 여행하는지 말했소. 그리고 나보다 뛰어난 자가 있는지, 아니면 내가 모두를 이길 수 있는지를 찾고 있다고 말했소. 그 남자는 나를 바라보더니 미소를 지으며 말했소. '그대를 너무 괴롭게 할까 두렵지만 않다면, 그대가 찾는 것을 보여 주겠소.' 그 말을 듣고 나는 불안하고 슬퍼졌소. 남자는 그것을 보고 말했소. '그대에게 이로운 것보다 불리한 것을 보여 주는 편이 더 낫다고 생각한다면, 그렇게 하겠소. 오늘 밤은 여기서 자고, 아침에 일찍 일어나 골짜기 위쪽 길을 따라가시오. 그대가 이곳으로 올 때 지나온 숲에 이를 때까지 가시오. 숲 안으로 조금 들어가면 오른쪽으로 갈라지는 길을 만나게 될 것이오. 그 길로 가면 가운데에 둔덕이 있는 크고 그늘진 빈터에 이르게 될 것이오. 그대는 그 둔덕 위에서 키가 큰 검은 남자를 보게 될 것이오. 그는 이 세상 사람 둘을 합친 것보다 작지 않소. 발은 하나뿐이고, 이마 한가운데에 눈이 하나 있소. 그는 쇠몽둥이를 가지고 있는데, 세상의 어떤 두 사람도 그 몽둥이를 들려면 짐으로 여길 것이 분명하오. 그는 보기 좋은 사람이 아니라, 도리어 몹시 흉측하오. 그는 그 숲의 숲지기요. 그대는 그의 주위에서 풀을 뜯는 야생 짐승 천 마리를 보게 될 것이오. 그에게 빈터에서 나가는 길을 물으면, 그는 짧게 대답하고 그대가 찾는 것을 만나게 될 길을 가리켜 줄 것이오.'

<추천평>
"독자적인 웨일스 고대 이야기들은 더욱 기괴하면서도 강렬하고 예측 불가능한 아름다움을 보여주었다. 현대 소설 특유의 심리 묘사와는 달리, 속도감 있는 사건 중심의 서사와 독창적인 인물 설정이 돋보였다. 웨일스 문화의 깊이와 고대 신화의 매력을 경험하기 위해 꼭 읽어야 할 명작이다."
- jefferson, Goodreads 독자
"웨일스인들이 오랫동안 사랑해 온 이 위대한 민담집의 서사 구조와 깊이에 완전히 매료되었다. 샬럿 게스트의 번역은 문학적 웅장함과 고전적인 품격을 고스란히 담아내어 원작의 가치를 한층 높였다."
- dee, Goodreads 독자
"고대 브리튼의 상상력과 판타지적 요소가 훌륭하게 어우러져 있어 독자에게 잊지 못할 즐거움을 선사했다. 고전 판타지와 신화 문학을 좋아하는 독자에게 적극 추천한다."
- barker, Goodreads 독자