프롤로그 1. 혁명의 바람 1-1. 대청붕락(大清崩落) 1-2. 파당기의(巴塘起義) 1-3. 신해혁명(辛亥革命) 1-4. 홍헌제제(洪憲帝制) 1-5. 군웅할거(群雄割據) 2. 북양군의 분열 2-1. 부원지쟁(府院之爭) 2-2. 조오굴기(曹吳崛起) 2-3. 장훈복벽(張勳復辟) 2-4. 호법전쟁(護法戰爭) 2-5. 안직전쟁(安直戰爭) 3. 북방의 패자 3-1. 봉천호장(奉天豪將) 3-2. 직계치세(直系治世) 3-3. 직봉전쟁(直奉戰爭) 3-4. 북경정변(北京政變) 3-5. 중산함변(中山艦變) 4. 중원 일통의 꿈 4-1. 장공북벌(蔣公北伐) 4-2. 직계궤퇴(直系潰退) 4-3. 손전궤패(孫傳潰敗) 4-4. 장수귀봉(張帥歸奉) 4-5. 북양종국(北洋終局) 5. 끝나지 않은 전쟁 5-1. 산서염공(山西閻公) 5-2. 서북삼마(西北三馬) 5-3. 촉지군웅(蜀地群雄) 5-4. 양광상쟁(兩廣相爭) 5-5. 중원대전(中原大戰) 부록. 이류지전(二劉之戰) 6. 동쪽 섬의 폭풍 6-1. 중일전쟁(中日戰爭) 6-2. 국공합작(國共合作) 6-3. 양등기연(楊鄧奇緣) 6-4. 환남사변(皖南事變) 6-5. 황국붕괴(皇國崩壞) 7. 붉은 천하 7-1. 국공내전(國共內戰) 7-2. 염공말로(閻公末路) 7-3. 금릉풍우(金陵風雨) 7-4. 홍조개원(紅朝開元) 7-5. 양공말로(楊公末路) 에필로그