CD 1 : Official Bootleg Vol.1

• 01 조용한 대화 12 (Intro)
• 02 최적화 (Next Big Thingz Part 2) - 화나
• 03 발전을 논하는가 - Jerry. K
• 04 Skooldayz - The Quiett & U'noo (Of Fatburners)
• 05 우린 때론 슬퍼도 웃어 - Creiz Raper & Paloalto
• 06 지하철을 타다 - Jerry. K
• 07 양치기 소년 - Kebee
• 08 상승곡선 - Jerry. K (Feat. 화나 & The Quiett)
• 09 Keep It Underground Part 2 - Planet Black (Feat. Jerry. K & Paloalto)
• 10 Quiet Storm - The Quiett
• 11 정저지화 - Jerry. k (Feat. 일탈)
• 12 Smooth Tale - 새벽에 만난 사람
• 13 The Rap Games Part 2 - The Quiett
• 14 오래간만이군요 - Jerry. K
• 15 소년을 위로해줘 (Solo Version) - Kebee
• 16 영장을 받아 든 - Jerry. K
• 17 Pain of Luv 2 (NeverBeTheSameAgain) - Syntax-Error
• 18 20010526 (Interlude)
• 19 미운 오리의 새끼 - Kebee
• 20 조용한 대화 9 (Outro)

CD 2 : Official Bootleg Vol.2

• 01 Mingoori One (Interlude)
• 02 Ruff Enuff - Jerry.k, Planet Black, RHYME-A-, Kebee & DJ Silent
• 03 Mad Clown - Mad Clown
• 04 지켜볼게 (The Quiett Remix) - P&Q (feat. 도끼 & E-Sens)
• 05 보물 찾기 - 화나
• 06 Words On The 90's - RHYME-A- (feat. DJ Silent)
• 07 Once In A Lifetime - Loquence & RHYME-A-
• 08 OH YEAH! - Planet Black & The Quiett
• 09 아 맞다 - Kebee
• 10 예비역 - Loquence, D.C. & Planet Black
• 11 오래된 연인 - Jerry.k
• 12 새벽에 쓴 일기 - D.C. (feat. Mad Clown)
• 13 의뢰인 - 화나, The Quiett, Jerry.k & Kebee
• 14 보여줘 (The Quiett Remix) - P&Q
• 15 고3 후기 - Kebee
• 16 Mingoori Two (Interlude)
• 17 Tuff Enuff - Makesense, D.C., 화나, Mad Clown, The Quiett & DJ Silent
• 18 Song For My Sister (Ellie's Theme) - DJ Silent
• 19 Soulful Christmas - The Quiett, 화나 & Kebee