CD 1

• 01 혹부리 영감님(전래동화)
• 02 지영희류 중 '진양조' (해금 연주)
• 03 우렁이 각시(전래동화)
• 04 새야 새야(전래동요)
• 05 개와 고양이(전래동화)
• 06 소금이 나오는 맷돌(전래동화)
• 07 최옥산류 중 ‘중중모리’(가야금 연주)
• 08 방귀 시합(전래동화)
• 09 영산회상 중 '타령'(거문고 연주)
• 10 의 좋은 형제(전래동화)
• 11 머리 끝에 오는 잠(전래동요)

CD 2

• 01 재크와 콩나무(그림형제)
• 02 브레멘의 음악대(그림형제)
• 03 토끼와 거북(이솝)
• 04 소금을 진 당나귀(이솝)
• 05 세 마리의 새끼 돼지(그림형제)
• 06 개미와 베짱이(이솝)
• 07 여우와 두루미(이솝)
• 08 바람과 해님(라퐁텐)
• 09 마더구즈 자장가 (첼로 연주) ? 영국 민요