제1편 자산관리 기본지식
제1장 재무설계의 의의 및 재무설계 프로세스
제1절 개인 재무설계의 개요
제2절 개인 재무설계 절차
제2장 경제동향분석 및 예측
제1절 개방경제하의 거시경제에 대한 이해
제2절 경제동향분석 및 예측
제3장 FP 기본법규
제1절 기본직무
제2절 투자설계 관련 법규
제3절 FP직무 관련 컴플라이언스
실전 예상문제

제2편 세무설계
제1장 소득세
제1절 소득세 개요
제2절 종합소득세 산출세액의 계산
제3절 연금소득과 퇴직소득의 과세방법
제2장 금융소득 종합과세
제1절 금융소득종합과세 개요
제2절 종합과세대상 금융소득
제3절 채권이자 과세제도
제4절 원천징수 및 세액계산
제3장 양도소득세
제1절 양도소득세 총설
제2절 양도소득세 계산
제3절 비과세와 감면제도
제4장 상속·증여세
제1절 상속·증여 총설
제2절 상속세
제3절 증여세
제4절 재산의 평가
제5장 취득세·재산세·종합부동산세
제1절 취득세
제2절 재산세
제3절 종합부동산세
실전 예상문제

제3편 보험 및 은퇴설계
제1장 보험설계
제1절 위험과 보험
제2절 보험상품의 이해
제3절 공적보장제도와 보험세무
제4절 보험상담 프로세스
제2장 은퇴설계
제1절 은퇴설계 기본이해
제2절 은퇴 관련 제도의 이해
제3절 은퇴설계 프로세스
실전 예상문제


제4편 금융자산 투자설계
제1장 금융상품의 이해
제1절 목적별 금융상품
제2절 집합투자상품
제3절 기타 금융상품
제2장 주식투자의 이해
제1절 주식투자의 기초
제2절 기본적 분석
제3절 주식가치의 평가
제4절 주식포트폴리오 운용
제5절 주식투자전략
제3장 채권투자의 이해
제1절 금리와 채권의 개요
제2절 채권의 평가와 가치
제3절 채권투자와 채권형펀드 운용
제4장 파생상품투자의 이해
제1절 파생상품의 이해와 활용
제2절 선물의 이해와 투자전략
제3절 옵션의 이해와 투자전략
제4절 스왑의 이해와 활용
제5절 구조화상품 투자
제5장 금융상품 투자설계 프로세스
제1절 투자설계의 이해
제2절 포트폴리오 이론
제3절 포트폴리오 전략
제4절 투자성과의 점검 및 리밸런싱 제안
실전 예상문제

제5편 비금융자산 투자설계
제1장 부동산상담 사전 준비
제1절 부동산 관련 기초지식
제2절 부동산 공부 및 부동산 조사방법
제3절 부동산 관련 법률 내용
제2장 부동산시장 및 정책 분석
제1절 국내외 부동산시장 분석
제2절 부동산정책 분석
제3장 부동산 투자전략
제1절 투자 분석 및 전략 수립
제2절 부동산 유형별 투자전략
제3절 경매·공매·NPL 투자전략
제4장 보유부동산 자산관리 전략
제1절 부동산 자산관리
제2절 보유 부동산 분석
제3절 부동산금융 활용
실전 예상문제

모의고사

특별부록
핵심만 정리한 요약집
최신경제·경영용어