CD 1

• 01 모세다데스: Adios Amor (현경과 영애/그리워라)
• 02 하인체: Zwei Kleine Sterne (트윈 폴리오/두 개의 작은 별)
• 03 호세 펠리치아노: Que Sera (트윈 폴리오/케 세라)
• 04 밀바: L'immensita (한경애/눈물속에 피는 꽃)
• 05 루치오 달라: 4/3/1943(이용복/1943년 3월 4일생)
• 06 지아니 모란다: Vagabondo (박인희/방랑자)
• 07 시커스: Isa Lei (윤형주/우리들의 이야기)
• 08 알 바노 & 루비나 파워: Il Balo Del Qua Qua (전영/세상 사람들이 모두 다 천사라면)
• 09 잉글버트 험퍼딩크: Les Bicyclettes De Belsizes (홍민/망향)
• 10 래스컬스: Just A Little (오정선/마음)
• 11 러빙 스푼풀: Butchie's Tune (사월과 오월/욕심없는 마음)
• 12 페리 코모: I Believe In Music (윤항기/노래하는 곳에)
• 13 코니 프란시스: Beautiful Brown Eyes (아름다운 갈색 눈동자)
• 14 해리 벨라폰테: I Do Adore Her (서유석/사모하는 마음)
• 15 키리 테 카나와: Pokarekare Ana (연가)
• 16 행크 스노우: I've Been Everywhere (서수남 하청일/팔도유람)
• 17 마이클 잭슨: In Our Small Way (작은별가족/나의 작은 꿈)