CD1

• 01 Ponteio - Astrud Gilberto
• 02 Jazz 'N' Samba (So Danco Samba) - Charlie Byrd
• 03 Corcovado - Mario Castro Neves
• 04 Children's Games - Antonio Carlos Jobim
• 05 Manha De Carnaval - Joao Donato
• 06 Falsa Baiana [Voice] - Paulinho Moska
• 07 Chega De Saudade - Yo-Yo Ma, Rosa Passos
• 08 Coisas Que Eu Sei - Danni Carlos
• 09 E Preciso Perdoar - Paula Morelenbaum
• 10 Falando De Amor - Miucha & Tom Jobim
• 11 Aquarela (Acquarello) - Toquinho
• 12 Noticia - Nelson Cavaquinho
• 13 Rapaz De Bem - Johnny Alf
• 14 Mas Que Nada - Tamba Trio
• 15 Nana - Os Cobras
• 16 Abre Alas - Ivan Lins
• 17 Aguas De Marco - Stan Getz
• 18 Aquarela Do Brasil - Xavier Cugat & His Orchestra

CD2

• 01 Vou Festejar - Beth Carvalho
• 02 Cade Tereza - Os Originais Do Samba (Faixa Bonus)
• 03 A Voz Do Morro - Ze Keti
• 04 Mangueira Estacao Primeira - Alcione
• 05 Chove E Nao Molha - Elton Medeiros
• 06 Clube Do Samba - Joao Nogueira Feat. Martinho Da Vila
• 07 Se Voce Jurar - Grupo Fundo De Quintal
• 08 Malandragem Da Um Tempo - Bezerra Da Silva
• 09 Samba De Uma Nota So - Leny Andrade
• 10 Canta Canta, Minha Gente - Martinho Da Vila
• 11 Milagre - Nana Caymmi & Dorival Caymmi
• 12 To Chegando, Ja Cheguei - Eliana Pittman
• 13 O Bebado E A Equilibrista - Joao Bosco & Angela Maria
• 14 Samba De Carioca - Flora Purim
• 15 O Mestre Sala Dos Mares - Joao Bosco
• 16 Chegue Mais - Dudu Nobre
• 17 Sou Mais O Samba - Candeia E Yvone Lara

CD3

• 01 Nossa Gente (Avisa La) - Olodum
• 02 Maracatu Atomico (Atomic Version) - Chico Science & Nacao Zumbi
• 03 Hoje Eu Quero Sair So - Lenine
• 04 Au De Cabeca - Natiruts
• 05 Onde Voce Mora - Cidade Negra
• 06 Reggae Town - Jota Quest & Natiruts
• 07 Saideira - Skank
• 08 Devolve, Moco - Ana Canas
• 09 Ai, Ai, Ai - Vanessa Da Mata
• 10 Alguem Como Eu - Alvin L
• 11 Tudo Esta Parado - Jota Quest
• 12 Por Causa De Voce Menina - Clara Moreno
• 13 Sorri, Sou Rei - Natiruts
• 14 Bara Bara Bere Bere - Leo Rodriguez
• 15 Vai Vendo - Lucas Lucco
• 16 Mineirinho - So Pra Contrariar
• 17 Lovely Day [Studio Rio Version] - Bill Withers
• 18 Brasil - Gal Costa

CD4

• 01 Taxi Lunar - Geraldo Azevedo
• 02 Panela Velha - Sergio Reis
• 03 Feira De Mangaio - Sivuca
• 04 O Xote Das Meninas - Elba Ramalho
• 05 Esverdear - Forrocacana
• 06 Hei! Voce - Dom Salvador & Abolicao
• 07 Comitiva Esperanca - Sergio Reis
• 08 Chao De Giz - Ze Ramalho
• 09 Aquarela Brasileira - Martinho Da Vila
• 10 Consegui Concluir (Jogo De Azar) - Quinteto Ternura
• 11 Berimbau - Os Ipanemas
• 12 Chega De Saudade/Desafinado/Corcovado - Milton Banana Trio
• 13 Deixa Eu Dizer - Ivan Lins
• 14 Asa Branca - Rosinha De Valenca
• 15 Vidigal - Banda Black Rio
• 16 Kabaluere - Antonio Carlos & Jocafi
• 17 Also Sprach Zarathustra - Deodato