CD 1

• 01 소가 된 게으름뱅이
• 02 호랑이가 무서워하는 곶감
• 03 지혜로운 까마귀
• 04 토끼와 거북이
• 05 더 귀여움을 받고 싶은 돼지
• 06 곰과 나그네
• 07 나무 그늘을 산 총각
• 08 은혜를 모르는 호랑이
• 09 여우와 포도
• 10 돼지가 꿀꿀꿀 하는 이유
• 11 사자와 생쥐
• 12 수박과 도토리
• 13 황소를 선물로 바친 농부
• 14 손톱을 먹은 쥐
• 15 냄새 맡은 값
• 16 처음 거울을 본 부부
• 17 공주의 신랑감 찾기
• 18 우산 장수와 부채 장수를 둔 어머니
• 19 눈 뜨고 도둑 맞기
• 20 매정한 주막 주인
• 21 욕심의 대가
• 22 참나무와 갈대
• 23 산신령과 한 약속
• 24 세 아들과 막대기
• 25 세 자매의 시험

CD 2

• 01 벌거벗은 임금님
• 02 양치기 소년의 거짓말
• 03 사자와 생쥐의 줄다리기
• 04 구두쇠 나뭇꾼
• 05 꼬리로 낚시 하는 호랑이
• 06 바보사또
• 07 바보아들의 심부름하기
• 08 돌부처에게 비단을 판 바보
• 09 파란 구슬
• 10 거위를 살린 선비
• 11 욕심쟁이 의원과 할머니
• 12 세상에서 가장 이름 긴 아이
• 13 생선가게 아저씨
• 14 말이 느린 아들
• 15 개에 물린 남자
• 16 김 씨네 가족과 이 씨네 가족
• 17 재주가 뛰어난 삼형제
• 18 선비와 도둑
• 19 금덩이를 주운 형제
• 20 농부와 아들
• 21 박쥐가 된 사연
• 22 밥 장군
• 23 산신령과 한 약속
• 24 가난한 선비의 축하인사
• 25 어머니의 지혜