CD 1

• 01 거짓말장이 소년과 늑대
• 02 서울쥐와 시골쥐
• 03 개미와 베짱이
• 04 여우와 두루미
• 05 욕심많은 개
• 06 토끼와 거북이
• 07 당나귀의 꾀
• 08 까치의 꾀
• 09 사자와 생쥐
• 10 청개구리 효심
• 11 흥부와 놀부
• 12 신데렐라
• 13 신밧드의 모험
• 14 금도끼 은도끼

CD 2

• 01 늑대와 여우
• 02 헨델과 그레텔
• 03 돼지 3형제
• 04 처녀와 우유
• 05 백자항아리, 구리항아리
• 06 여우의 지혜
• 07 은혜갚은 개미
• 08 말과 당나귀
• 09 나귀와 귀뚜라미
• 10 하나님을 속인 사람
• 11 어리석은 여우
• 12 미움받는 박쥐
• 13 늑대와 할아버지
• 14 원숭이의 칼춤