CD 1

• 01 Pernambuco
• 02 Night and Day
• 03 Shearing
• 04 Sambolero
• 05 Calypso Minor
• 06 Uma Prece (A Prayer)
• 07 Bonfabuloso
• 08 Quebra Mar (The Seawall)
• 09 Luzes Do Rio (Lights of Rio)
• 10 Perdido de Amor (Lost in Love)
• 11 Manha de Carnaval
• 12 Amor Sem Adeus (Love Without Goodbye)
• 13 Variacoes em Violao (Variations on Guitar)
• 14 Seringueiro
• 15 Chopin
• 16 Na Baixa Do Sapateiro
• 17 Murder
• 18 Brazilian in New York, A
• 19 Prelude to Adventure in Space
• 20 Tenderly
• 21 Blue Madrid
• 22 Marcha Escocesa (Scottish March)
• 23 Fanfarra (Fanfare)
• 24 Samba de Orfeu
• 25 Manha de Carnaval
• 26 Perdido de Amor 2
• 27 Sambolero 2
• 28 Quebra Mar 2
• 29 Seringueiro Excerpt
• 30 Seringueiro 2
• 31 Luzes Do Rio 2