CD 1

• 01 Back At One (카이스트) - Brian McKnight
• 02 Stop (비터문) - Sam Brown
• 03 When I Fall In Love (시애틀의 잠못 이루는 밤에) - Dinah Washington
• 04 The Train Leaves At Elight (백야 3.98) - Agnes Baltsa
• 05 Summertime (포기와 베스) - Ella Fitzgerald & Louis Armstrong
• 06 Thme From Love Story (러브 스토리) - Francis Lai
• 07 Say You, Say Me (백야) - Lionel Richie
• 08 La Vie En Rose (프렌치 키스) - Louis Arstrong
• 09 Lara's Theme (닥터 지바고) - James Last
• 10 Dreams (중경삼림) - Faye Wong
• 11 Stand By Your Man (스텐 바이 유어 맨) - Heike Makatsch
• 12 Ne Me Quite Pas (욕망의 법칙) - Nina Simone
• 13 Never Say Never Again (레게 파티) - K-Gi & Jojo
• 14 Uptight (Everything's Allright) (홀렌드 오퍼스) - Stevie Wonder
• 15 Lady Lady Lday (플래시 댄스) - Joe "Gean" Esposito
• 16 Sea Of Love (사라의 파도) - Phil Phillips & The Twilights
• 17 Pearl's A Singer (사라의 정표) - Elkie Brooks

CD 2

• 01 I.O.U. (애인) - Lee Greewood
• 02 Underground Tango (언더그라운드) - Goran Bregovic
• 03 The Dead Are Dancing (첫사랑) - Toni Childs
• 04 Passacaglia (신데렐라) - Secret Garden
• 05 Past, Present And Future (은실이) - The Shangri Las
• 06 Querer (황금시대) - Rosenbergo Trio
• 07 Red Shoe Requiem (레드 슈 다이어리) - O.S.T
• 08 Super Freak (졸없) - Rick James
• 09 Solace (스팅) - Marvin Hamlisch
• 10 Piece Of Clay (페노메논) - Marvin Gaye
• 11 The Grease Megamix (그리스) - Olivia Newton-John & John Travolta
• 12 Main Title Theme: Sea Of Love (사랑의 파도) - Trevor Jones
• 13 Sweet Sixteen (우리가 왕이었을 때) - B.B.King
• 14 Tack My Breath Away (탑 건) - The Shadows
• 15 Thw World Of The Heart-Main Title (드래곤 하트) - Randy Edelman
• 16 Stange Fruit (블루스를 부르는 여인) - Diana Ross
• 17 Requiem (굿바이 마이 프랜드) - Dave Grusin