금융자산관리사(FP)는 금융기관 영업부서의 재테크팀 또는 PB(Private Banking)팀에서 고객의 수입과 지출, 자산 및 부채현황, 가족상황 등 고객에 대한 각종 자료를 수집, 분석하여 고객이 원하는 Life Plan상의 재무목표를 달성할 수 있도록 종합적인 자산설계에 대한 상담과 실행을 지원하는 업무를 수행하는 금융전문가를 말한다.

최근 은행들은 고객의 요구를 가장 효과적으로 해결하고 관련 위험의 회피수단으로 다양한 금융상품과 서비스의 활용방안을 적극적으로 활용하고 있다. 시중 은행들이 프라이빗 뱅킹 업무를 도입하는 것도 이러한 노력의 일환이다. 따라서 은행들은 FP자격자를 적극 활용하여 조직원의 전문성 제고와 경쟁력을 확보하고 이를 통해 보다 차원 높은 고객중심경영을 전개하려 하고 있는 가운데 금융자산관리사(FP)는 최고의 전문직으로 자리 잡게 될 것이다.

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