1. 알리바바와 40인의 도둑
가난한 나무꾼 알리바바가 우연한 기회에 무스타파 도둑의 일당이 보물을 숨겨둔 동굴에 들어가 그 일부를 집으로 가져온다. 그의 돈 많은 형 카심이 그 비밀을 알고 동굴에 들어가지만 주문(呪文)을 잊었기 때문에 밖으로 나오지 못하고 도둑들에게 살해된다. 40인의 도둑은 알리바바까지 죽이려고 기도하나, 램프의 요정인 지니의 지혜로 이들을 퇴치할 수 있게 되고, 지니는 자유의 몸이 되는데...

2. 신밧드의 모험
자신의 신세를 한탄하던 한 노인이 신밧드를 찾아와 불만을 늘어놓자, 신밧드는 자신도 예전에 가난 했었다며 부자가 된 사연을 얘기한다. 배가 난파되어 어느 무인도에 표류하게 되었는데 거기서 다이아몬드 계곡의 전설을 듣게 되고 다이아몬드 계곡을 찾아 헤매던 중, 살리라는 거대한 새의 도움으로 독사들이 우글거리는 섬을 빠져나오게 된다. 파르주마라는 왕을 만나게 된 신밧드는, 왕의 513번째 아내이자 노인의 딸인 신다의 도움을 받아 다이아몬드 계곡을 찾아 나서는데...

3. 포카혼타스
신대륙 버지니아에서 평화롭게 살던 모험심 강한 인디언 처녀 포카혼타스는 미지의 세계를 탐험하러 온 영국인 선장 존 스미스를 만나 그의 세계를 이해하고 존경하게 된다. 그러나 제임스타운에 정착했던 영국인 개척자들과 '알곤퀸' 부족 인디언들 사이는 점점 더 악화되고 포로로 잡혀있던 존 스미스 선장은 원주민들에게 사형당할 위기에 놓인다. 부족장인 아버지에게 스미스 선장의 목숨만은 살려줄 것을 부탁하던 포카혼타스는 이것, 바로 정착민과 원주민 사이의 평화를 지키는 것이 자신의 운명임을 깨닫게 되는데...

4. 노틀담의 꼽추
노틀담 사원의 종치기 콰지모도는 종탑 아래의 광장에 있는 파리의 시민들과 어울리기를 갈망하지만 자신의 추한 외모와 압제자 프롤로 공작에게서 종탑을 벗어나선 안된다는 엄중한 명을 받은터라 한 번도 종탑을 벗어난 적이 없다.가장 행렬이 성대히 펼쳐지는 만우제날, 콰지모도는 축제에 몰래 참가했다가 얼떨결에 '만우제의 왕'으로 뽑힌다. 한편 집시의 도시를 없애버리려고 생각하는 프롤로는 에스메랄다를 집시마녀라고 여기고 체포하라는 명령을 내린다. 자신을 쫓는 군대를 과감히 따돌리고 사원안으로 도망친 에스메랄다. 그러나 잡히진 않았지만 뜻하지 않게 그만 사원 안에 갇히고 만다. 무서움을 이기고자 열심히 기도하는 에스메랄다의 목소리를 우연히 들은 콰지모도는 사원 안으로 들어가 그녀를 만나는데...

5. 신데렐라
엄마 잃은 착하고 예쁜 신데렐라는 새엄마와 두 언니의 학대 속에서 하녀처럼 살아가지만 희망을 버리지 않고 강아지를 벗삼아 밝고 명랑하게 생활한다. 왕자의 결혼을 위한 무도회가 열리는 날, 신데렐라는 나무 요정 할머니의 도움으로 아름다운 드레스와 요술마차를 타고 무도회에 참석한다. 왕자님과 춤을 추며 보낸 행복한 시간은 요정 할머니와 약속한 12시를 알리는 시계소리와 함께 끝나고 황급히 도망쳐 나온 신데렐라는 그만 유리구두 한짝을 잃어 버리고 만다. 왕자와 그의 시종관은 유리구두 한 짝으로 방방곡곡 신데렐라를 찾으러 다니는데...

6. 미녀와 야수
마음씨 착하고 아름다운 뷰티의 아버지는 폭풍우로 전 재산을 잃고 파산지경에 이른다. 비바람이 세차게 몰아치던 날 밤, 길을 잃고 헤매던 아버지는 인근의 성으로 피신하나, 그 곳에서 야수에게 붙잡힌다. 아버지 대신에 성으로 간 뷰티는 야수의 극진한 대접에도 불구하고 가족들을 그리워하게 되며, 이를 안타깝게 여긴 야수는 그녀에게 8일간의 시간을 준다. 가족들과 행복한 나날을 보내던 뷰티는 진정한 아름다움은 외모가 아닌 마음에서 우러나온다는 참교훈을 깨달고 성급히 성으로 돌아가는데...

7. 아나스타샤
1918년 러시아 혁명이 일어나 러시아의 마지막 왕 니콜라스가 처형당한 후 로마노프 왕가는 몰락하고, 죽은 왕의 충복이었던 레옹은 왕의 막내 딸 아나스타샤 공주를 한 농부의 손에 맡긴다. 자신의 과거를 알지 못한 채 살아가던 아나스타샤는, 왕족의 상징인 보석을 알아 본 레옹의 친척에 의해 자신이 공주임을 깨닫게 되고, 혁명당원들을 피해서 오스트리아의 비엔나로 향하는데...

8. 뮬란
자기주장이 강하고 활발한 성격의 '화'씨 가문 외동딸 뮬란! 그녀의 조국인 중국에 '주'장군이 이끄는 훈족이 국경을 침략하자 황제는 징집령을 내리고, 뮬란의 연로한 아버지도 징집 명령을 받게 되어 뮬란은 고심에 빠지게 된다. 결국, 뮬란은 아버지 대신에 남장을 하고 전장에 참가하기로 결심, 군대에 입대한다. 마침내 훈족과의 전투가 벌어지고 훈족의 대장인 주장군의 황궁 침략을 감지한 뮬란은 그 전투를 승리로 이끄는 영웅이 된다. 전쟁이 끝난 후, 뮬란은 동료이자 친구인 류강에게 자신이 여자임을 밝히는데...

9. 아기돼지 삼형제
집세가 없어 집주인에게 쫓겨 난 엄마 돼지는 아기돼지들에게 각자 살 집을 지으라고 당부한다. 아기 돼지 두 마리가 신나게 놀면서 짚과 나무막대기로 만든 허름한 집을 짓는 동안 셋째 돼지는 낑낑거리며 벽돌로 된 튼튼하고 안전한 집을 짓는다. 이때, 덩치 큰 못된 늑대가 나타나 한번 크게 '휙' 불어서 두 개의 집을 날려버리고는, 셋째의 집으로 향한다. 하지만 셋째의 벽돌집이 너무 튼튼해서 날려버릴 수가 없자 굴뚝으로 들어가려 하는데, 영리한 셋째 아기 돼지는 굴뚝 아래에 있는 화로에 펄펄 끓는 항아리를 놓아 늑대를 골탕 먹이는데...

10. 인어공주
평화로운 바다왕국인 머포크왕국에 아름다운 인어공주 미란다가 살고 있는데, 그녀는 매우 고운 목소리를 갖고 있었다. 어느날 우연히 위험에 처한 윌리엄 왕자를 구해준 미란다는 그를 사랑하게 되고, 사악한 바다마녀 도움으로 꼬리 지느러미 대신 다리를 얻어 그를 만나러 간다. 하지만 미란다는 바다마녀에게 목소리를 빼앗겨서 왕자에게 자신의 사랑을 증명 할수 없었고, 왕자 또한 그 사실을 모른 채 이웃나라 공주와 결혼을 해야만 한다. 이웃나라 왕이 윌리엄 왕자를 죽이려 한다는 말을 엿듣게 된 미란다는, 어떻게든 왕자에게 이 사실을 알리려고 하는데...