DISK 1

• 01 Pernambuco - 1:41
• 02 Night And Day - 2:10
• 03 Shearing - 1:26
• 04 Sambolero - 2:53
• 05 Calypso Minor - 1:47
• 06 Uma Prece - 2:36
• 07 Bonfabuloso - 2:10
• 08 Quebra Mar - 2:38
• 09 Luzes Do Rio (lights Of Rio) - 2:34
• 10 Perdido De Amor (lost In Love) - 3:26
• 11 Manha De Carnaval - 2:27
• 12 Amor Sem Adeus (love Without Goodbye) - 2:04
• 13 Variacoes Em Violao (variations On Guitar) - 1:28
• 14 Seringueiro - 2:53
• 15 Chopin - 1:48
• 16 Na Baiza Do Sapateiro (in The Shoemaker's Hollow) - 2:51
• 17 Murder - 2:30
• 18 A Brazilian In New York - 5:05
• 19 Prelude To Adventure In Space - 1:59
• 20 Tenderly - 1:44
• 21 Blue Madrid - 2:19
• 22 Marcha Escocesa (scottish March) - 1:13
• 23 Fanfarra (fanfare) - :57
• 24 Samba De Orfeu - 1:15
• 25 Manha De Carnaval 2 - 1:25
• 26 Perdido De Amor 2 - 1:56
• 27 Sambolero 2 - 3:10
• 28 Quebra Mar 2 - 2:12
• 29 Seringueiro Excerpt - :32
• 30 Seringueiro 2 - 2:03
• 31 Luzes Do Rio 2 - 2:36