2011 종합자산관리사 IFP 핵심총정리 1부
1과목 파이낸셜 플래닝의 이론과 실제
1장 파이낸셜 플래닝(재무설계) 일반
⑴ 파이낸셜 플래닝의 의의
⑵ 파이낸셜 플래너의 업무
⑶ 파이낸셜 플래닝의 진행과정(프로세스)
⑷ 개인 재무설계
⑸ 종합자산관리를 수행하기 위한 내용
⑹ 자산항목 구성요소
⑺ 재무 목표별 파이낸셜 플래닝 사례연구
적중문제
2장 종합자산관리사(IFP)의 윤리규범
⑴ 직무윤리 일반
⑵ 종합자산관리사 윤리규범
적중문제

2과목 세무설계
1장 조세일반
⑴ 조세체계
⑵ 적부심사청구와 조세불복제도
적중문제
2장 소득세
⑴ 소득세 일반
⑵ 이자소득, 배당소득, 금융소득 종합과세
⑶ 부동산임대소득, 사업소득
⑷ 근로소득
⑸ 종합소득공제의 인적공제와 퇴직소득
⑹ 종합소득세액의 계산
적중문제
3장 부동산관련 세금
⑴ 부가가치세
⑵ 지방세
⑶ 등록세
⑷ 재산세
⑸ 종합부동산세
⑹ 양도소득세
⑺ 기타 부동산 관련 세법
적중문제
4장 상속과 증여
⑴ 상속세
⑵ 증여세
적중문제

3과목 위험관리와 보험설계
1장 위험관리와 보험
⑴ 위험 일반
⑵ 위험관리방법
적중문제
2장 보험회사 운영
⑴ 보험업법 일반
⑵ 보험회사의 형태
⑶ 보험영업조직 및 금지행위
⑷ 보험회사의 재무건전성 평가
적중문제
3장 생명보험의 이해
⑴ 생명보험 일반
⑵ 생명보험의 의의와 성립요건
⑶ 생명보험의 기초이론
⑷ 생명보험 수리
⑸ 책임준비금
⑹ 생명보험 상품
⑺ 약관
⑻ 생명보험과 계약상의 의무 및 권리
⑼ 생명보험과 세금
⑽ 개인생명보험 상품
⑾ 변액보험 일반
⑿ 변액보험 상품
⒀ 변동보험금 계산방법
적중문제
4장 손해보험의 이해
⑴ 손해보험 일반
⑵ 손해보험 계약의 요소
⑶ 화재보험
⑷ 자동차보험
⑸ 장기손해보험
적중문제
5장 퇴직(은퇴)설계와 공적연금 등
⑴ 퇴직 후의 경제적 특징과 자산관리의 필요성
⑵ 노년기 필요자금의 가용자금원과 노인가계를 위한 포트폴리오
⑶ 국민연금
⑷ 기업연금제도
⑸ 개인연금
⑹ 기타 사회보험
⑺ 파이낸셜 플래닝을 활용한 보험설계
적중문제

2011 종합자산관리사 IFP 핵심총정리 2부
1과목 금융자산 운용설계
1장 거시경제지표의 이해
⑴ 경기순환과 경제성장
⑵ 경기판단과 예측방법
⑶ 성장과 GDP
⑷ 실업과 임금
⑸ 인플레이션과 물가안정
⑹ 금리
⑺ 국민경제와 국가경제(환율, 국제수지 등)
⑻ 재정과 조세
⑼ 경제정책
적중문제
2장 주식투자의 이해
⑴ 주식 및 주식시장
⑵ 경제변수가 주가에 미치는 영향
⑶ 금융장세와 실적장세
⑷ 주가지수의 종류
⑸ 주식 관련 기타 내용
⑹ 주식의 투자위험과 자산배분전략
⑺ 기본적 투자분석
⑻ 기술적 투자분석
⑼ 소극적 투자전략과 적극적 투자전략
적중문제
3장 채권의 이해
⑴ 채권일반
⑵ 채권의 분류 및 신종채권
⑶ 채권투자의 개요
⑷ 채권의 발행
⑸ 채권유통시장
⑹ 채권가격과 채권수익률
⑺ 채권투자위험 및 듀레이션
⑻ 채권투자운용전략
적중문제
4장 선물·옵션의 이해
⑴ 선물과 옵션
⑵ 선물·옵션 상품의 종류
적중문제
5장 부동산 금융상품의 이해
⑴ 부동산투자신탁(REITs)
⑵ 부동산펀드
적중문제
6장 펀드상품의 이해
⑴ 펀드상품의 이해관계자
⑵ 펀드상품의 중요 개념 이해
⑶ 펀드의 분류
⑷ 펀드상품 선택기준
⑸ 펀드성과 평가방법
⑹ 파생상품
적중문제
7장 금융상품 투자의 이해
⑴ 랩어카운트(Wrap Account)의 이해
⑵ 간접투자상품을 활용한 종합자산관리방법
⑶ 예·적금 상품을 활용한 종합자산관리방법
⑷ 금융상품 소득공제
⑸ 대출과 외환
적중문제

2과목 부동산 운용설계
1장 부동산 개론
⑴ 부동산의 개념 및 특성
⑵ 부동산 투자
⑶ 토지 및 주택의 분류
적중문제
2장 부동산시장 분석
⑴ 부동산시장의 의의, 특성, 기능
⑵ 부동산 개별시장의 수요와 공급
⑶ 부동산경기변동의 순환
적중문제
3장 부동산 가치평가
⑴ 부동산 평가의 기초
⑵ 감정평가 일반
⑶ 지역분석
⑷ 개별평가 모형과 감정평가 방법
적중문제
4장 부동산거래에 관한 이론과 실무
⑴ 기초이론
⑵ 부동산 매매
⑶ 주택임대차보호법과 상가건물임대차보호법
⑷ 권리관계분석
⑸ 부동산 계약실무
적중문제
5장 부동산공법
⑴ 부동산정책
⑵ 부동산의 이용규제
⑶ 부동산거래규제
적중문제
6장 유형별 부동산투자
⑴ 부동산의 유형과 부동산투자
⑵ 토지에 대한 투자
⑶ 주거용 건물에 대한 투자
⑷ 상업용 건물에 대한 투자
적중문제
7장 부동산컨설팅과 경매
⑴ 부동산컨설팅
⑵ 부동산경매
적중문제