01. 그리움이 지는 자리(김귀자 사/김귀자 곡)
02. 넬라 판타지아(Ennio Morricone 곡)
03. 넬라 판타지아(Ennio Morricone 곡)
04. 도나도나-카츄사
1)도나도나(Secunda Sholom 곡)
2카츄사(러시아민요)
05. 동요 메들리 -여성-
1)그림 그리고 싶은 날(이강산 사/오세균 곡)
2)화가(이강산 사/이강산 곡)
3)뚱보새(신천희/정재원)
4) 아기 염소(이해별 사/이순형 곡)
06. 동요 메들리 - 혼성-
07. 백만송이 장미(심수봉 사/Raimonds Pauls 곡) -남성-
08. 백만송이 장미 -여성-
09. 백만송이 장미 -혼성-
10. 별의 노래(김귀자 사/김귀자 곡)
11. 사랑하면 할수록(유영석 사/유영석 곡)
12. 스마일-연가
1) 스마일(외곡곡)
2) 연가(뉴질랜드민요)
13. 라 스파뇨라-돌아오라 소렌토로-오 솔레미오
1) 라 스파뇨라(V. Di. Chiara 곡)
2) 돌아오라 소렌토로(E. D. Curtis 곡)
3) 오 솔레미오(E. D. Capua 곡)
14. 쌍 뚜아 마미-샹젤리제
1) 쌍 뚜아 마미(S. Adamo 곡)
2) 샹젤리제(Mike Deighan 곡)
15. 이 세상 살아가다보면(이문세 사/이영훈 곡)
16. 제임스 본드 테마(Monty Norman 곡)
17. 졸업의 눈물(Chelsia Chan 곡)
18. 편지(차성우 사/김귀자 곡)
19. I Will Wait For You(M. Legrand 곡)
20. Let It Be(Paul McCartney 곡)
21. Shape Of My Heart(G. Sumner & M. Dominic 곡)
22. Sound Of Music(H. Oscar & R. Richard 곡)