Disc1

• 01 강상풍월
• 02 서서 하직
• 03 삼고초려(1)
• 04 삼고초려(2)
• 05 박망파 전투
• 06 공명 동오로 건너감
• 07 공명 화살 10만개를 얻음
• 08 조조 호기
• 09 군사 설움 타령(1)
• 10 군사 설움 타령(2)

Disc2

• 01 오작남비
• 02 동남풍
• 03 자룡 활 쏘는 데
• 04 공명 제장 분발
• 05 화공
• 06 조조 패주(1)
• 07 조조 패주(2)
• 08 장승타령

Disc3

• 01 조조 험담
• 02 군사 점고(1)
• 03 군사 점고(2)
• 04 새타령
• 05 운장 출현
• 06 조조 운장에게 목숨을 빎
• 07 조조 살아 돌아가고, 운장은 용서 받음