CD 1

• 01 Luna Rossa
• 02 Guaglione
• 03 Scapricciatello
• 04 Torna
• 05 Felicit?
• 06 Desiderio 'e Sole
• 07 Maliziusella
• 08 Vurria
• 09 'o Sarracino
• 10 Voce 'e Notte
• 11 'e Rrose E Tu
• 12 Maria Mar?
• 13 Anema E Core
• 14 Mandolinate A Sera
• 15 Me So' 'mbriacato 'e Sole
• 16 Sciummo
• 17 'o Ciucciariello
• 18 Scalinatella :
• 19 Che T'aggia D?!
• 20 Dicitencello Vuje
• 21 Fenesta Ca Lucive
• 22 Malafemmena (Live)

CD 2

• 01 Era De Maggio
• 02 Chella Ll?
• 03 Maruzzella
• 04 'a Primma Fronna
• 05 'na Sera 'e Maggio
• 06 Cchi? Bella D''e Rrose
• 07 Passione
• 08 'o Calippese Napulitano
• 09 Piscatore 'e Pusilleco
• 10 Serenata A Margellina
• 11 Vico 'e Notte
• 12 Cuore Napoletano
• 13 Vienne 'nzuonno
• 14 Quanno Staje Cu''mme
• 15 Simmo 'e Napule... Pais?
• 16 'o Mese D''e Rrose
• 17 Silenzio Cantatore
• 18 Jammo J?
• 19 n Copp'a Ll'onna
• 20 Ammore 'e Napule
• 21 Acquarello Napoletano:
• 22 a Tazza 'e Caf? (Live)