PART 1 금융상품분석

CHAPTER 1 우리나라의 금융기관
1절 은행
2절 제2금융권
3절 금융투자회사
4절 증권금융회사

CHAPTER 2 금융상품
1절 은행의 금융상품
2절 신탁
3절 금융투자회사의 금융상품
4절 집합투자기구
5절 보험회사의 금융상품
6절 종합금융회사의 금융상품
7절 신용협동기구의 금융상품
8절 상호저축은행의 상품
9절 예금보험제도
10절 새금우대상품

PART 2 투자전략

CHAPTER 1 투자전략과 자산배분
1절 자산배분의 의의
2절 자산배분의 중요성
3절 자산배분은 “투자관리”의 핵심솔루션

CHAPTER 2 투자목표 설정과 자산배분 설계
1절 투자목표의 설정
2절 자산배분 자산집단의 선정
3절 기대수익률
4절 위험(Risk)
5절 최적증권의 선택

CHAPTER 3 자산배분 실행

CHAPTER 4 자산배분전략의 종류
1절 전략적 자산배분전략
2절 전술적 자산배분전략

CHAPTER 5 자산배분 모델의 종류
1절 마코위츠 평균 분산 모델
2절 블랙리터만의 자산배분 모델

PART 3 영업실무

CHAPTER 1 고객관리
1절 왜 고객관리를 해야 하나
2절 고객관리의 새로운 패러다임 관계마케팅
3절 고객관리의 혜택

CHAPTER 2 고객관리의실전전략
1절 핵심금융 비스
2절 관계제고 비스
3절 고객등급별 비스
4절 고객 발전단계별 비스

CHAPTER 3 고객상담의 개요

CHAPTER 4 고객상담 Process
1절 1단계 고객과의 관계 형성
2절 2단계 고객의 NEEDS 파악
3절 3단계 설득 및 해법 제시
4절 4단계 고객의 동의 확보 및 CLOSING

CHAPTER 5 고객응대와기본 매너
1절 고객응대시 유의사항
2절 고객응대시 기본 매너
3절 비즈니스 대 및 언어 표현의 유의사항

CHAPTER 1 국세기본법
1절 조세의 의의와 분류
2절 총칙
3절 납세의무
4절 수정신고, 경정청구 및 기한 후 신고
5절 국세우선의 원칙
6절 심사와 심판

CHAPTER 2 소득세법
1절 납세의무자와 과세소득의 범위
2절 소득의 구분과 과세방법
3절 이자소득
4절 배당소득
5절 비과세되는 이자소득과 배당소득
7절 이자소득과 배당소득의 과세방법
8절 과세표준과 세액의 계산
9절 신고와 납부
10절 양도소득

CHAPTER 3 상속세 및 증여세
1절 상속세
2절 증여세
3절 재산의 평가
4절 신고와 납부

CHAPTER 4 증권거래세법
1절 납세의무자와 납세의무의 범위

CHAPTER 5 지방세법
1절 취득세