Disc1

• 01 님 그리워 - 나훈아
• 02 바다가 육지라면 - 조미미
• 03 비내리는 고모령 - 나훈아
• 04 금산아가씨 - 조미미
• 05 삼팔선의 봄 - 나훈아
• 06 단골손님 - 조미미
• 07 눈물젖은 두만강 - 나훈아
• 08 서귀포를 아시나요 - 조미미
• 09 비내리는 호남선 - 나훈아
• 10 개나리처녀 - 조미미
• 11 돌아가는 삼각지 - 나훈아
• 12 꽃잎편지 - 조미미
• 13 번지없는 주막 - 나훈아
• 14 눈물의 연평도 - 조미미
• 15 흑산도 아가씨 - 나훈아
• 16 돌아와요 부산항에 - 조미미

Disc2

• 01 누가 울어 - 나훈아
• 02 서산갯마을 - 조미미
• 03 선창 - 나훈아
• 04 삼다도 소식 - 조미미
• 05 청춘고백 - 나훈아
• 06 과거는 흘러갔다 - 조미미
• 07 애수의 소야곡 - 나훈아
• 08 목포의 눈물 - 조미미
• 09 찔레꽃 - 나훈아
• 10 고향무정 - 조미미
• 11 갈대의 순정 - 나훈아
• 12 낭주골 처녀 - 조미미
• 13 꿈에 본 내 고향 - 나훈아
• 14 한번 준 마음인데 - 조미미
• 15 두줄기 눈물 - 나훈아
• 16 아리랑 목동 - 조미미