01. 무명 배우/윤명선 작사_윤명선 작곡
02. 여기요/이단옆차기, Bull$EyE, real-fantasy, 소유찬 작사_작곡
03. 사랑의 신호등/Black Edition, Bull$EyE, 소유찬 작사_Black Edition, Bull$EyE, 소유찬, Keepintouch 작곡
04. 가슴 아프게/정두수 작사_박춘석 작곡
05. 갈무리/나훈아 작사_나훈아 작곡
06. 갈색추억/정 욱 작사_정풍송 작곡
07. 곡예사의 첫사랑/정민섭 작사_정민섭 작곡
08. 눈물의 부르스/정은이 작사_남국인 작곡
09. 당신의 의미/나훈아 작사_나훈아 작곡
10. 뒤늦은 후회/장 현 작사_장 덕 작곡
11. 목포행 완행열차/신유진 작사_임강현 작곡
12. 밤열차/홍진우 작사_화씨212 작곡
13. 봄날은 간다/손로원 작사_박시춘 작곡
14. 블란서 영화처럼/김순곤 작사_김호식 작곡
15. 사랑 참/신유진 작사_임강현 작곡
16. 사랑의 거리/정은이 작사_남국인 작곡
17. 송인/신유진 작사_임강현 작곡
18. 안동역에서/김병걸 작사_최강산 작곡
19. 약손/알고보니 혼수상태, 김지환 작사_작곡
20. 열애/배경모 작사_최종혁 작곡
21. 영동 부르스/김승옥 작사_김희갑 작곡
22. 오래 오래 살아주세요/송현섭 작사_김정일 작곡
23. 용두산 엘레지/최치수 작사_고봉산 작곡
24. 장녹수/박성훈 작사_임택수 작곡
25. 진정인가요/정 욱 작사_정풍송 작곡
26. 찔레꽃/김영일 작사_김교성 작곡
27. 콩깍지/최비룡 작사_최준호 작곡
28. 한많은 대동강/야인초 작사_한복남 작곡
29. 회룡포/고경환 작사_고경환 작곡
30. 훨훨훨/나옹선사 작사_정의송 작곡