DISK 1

• 01 Caminito - 3:02
• 02 Lady In Red - 3:15
• 03 Begin The Beguine - 3:13
• 04 Jalousie - 3:13
• 05 Mi Sombrero - 1:51
• 06 Bruca Manigua - 2:30
• 07 Night Must Fall - 3:19
• 08 Cuban Love Song - 3:22
• 09 Perfidia - 3:01
• 10 Yours (queireme Mucho) - 3:06
• 11 La Cumparsita - 3:08
• 12 Siboney - 3:15
• 13 The Breeze And I - 3:23
• 14 Green Eyes - 3:09
• 15 Peanut Vendor (el Manisero) - 2:47
• 16 La Negra Leonor - 2:28
• 17 Chica Chica Boom Chic - 2:24
• 18 La Cucuracha - 2:12
• 19 Rumba Rhapsody - 2:23
• 20 Misirlou - 3:08
• 21 Brazil - 2:41
• 22 Thanks For The Dream - 2:46
• 23 Amor - 3:20
• 24 Jarabe Tapatio (mexican Hat Dance) - 2:25
• 25 Bim Bam Bum - 3:06
• 26 Bahia - 2:52

DISK 2

• 01 You Belong To My Heart - 2:27
• 02 Good Good Good (that's You, That's You) - 3:04
• 03 My Shawl - 3:14
• 04 Tierra Va Tembla - 2:12
• 05 Rumba Rumba - 2:24
• 06 Oye Negra - 2:36
• 07 Walter Winchell Rhumba - 2:44
• 08 Minsen Lamang - 2:29
• 09 Rain In Spain - 2:18
• 10 South America Take It Away - 2:50
• 11 My Shawl - 2:39
• 12 Miami Beach Rumba - 3:16
• 13 Rhumba At The Waldorf - 2:59
• 14 Cuanto Le Gusta - 2:33
• 15 Jamay - 2:40
• 16 Cuban Mambo - 2:44
• 17 Greek Bolero - 2:58
• 18 Alla En El Rancho Grande - 5:48
• 19 Temptation - 2:45
• 20 Flute Nightmare - 2:36
• 21 Cherry Pink Apple Blossom White - 3:00
• 22 Uuuh! - 2:16
• 23 Rico Vacilon - 3:21
• 24 Jalousie - 3:10
• 25 Tico Tico - 3:13
• 26 Besame Mucho - 2:43