저자는 1999년 캐나다로 이민하여 캐나다 내 최대 금융그룹인 RBC FINANCIAL GROUP에서 오랜 기간 일했으며 국제금융학교인 ADVOCIS와 CLU INSTITUTE를 졸업했다. 국제 최고 금융자격인 CFP(CERTIFIED FINANCIAL PLANNER)와 CLU(CHARTERED LIFE UNDERWRITER) 인증자이며 캐나다 시민권자로서 한국에 들어와 한국금융계에서 재무설계 보급에 앞장서고 있는 중이다. 현재 한국재무설계 주식회사에서 FINANCIAL PLANNING LEADER로 일하고 있다. 대한생명 KLD 레젼드 지점장, 뉴욕라이프 리쿠르트 총괄 본부장, EASTWOOD PRIVATE COUN.(GA) CEO, RBC Financial Group PB를 거쳐 현재 한국재무설계 Financial Planning Leader로 재직 중이다. 캐나다 국제공인 인생 언더라이터(Chartered Life Underwriter), 캐나다 국제공인 재무 설계사 (Certified Financial Planner) 자격이 있으며 2009 KLD Leaders Conference 지점장 부문 Bronze, 2008 4/4분기 KLD 분기 시상식 Best Manager, 2008 KLD Summer Campaign, 2003 RBC Financial Group Leaders Conference, 2002 RBC Financial Group Leaders Conference 수상 경력이 있다.
첫째, 여러분의 전문가적 명함을 전달하라. 둘째, 자신감 있게 악수하라. 셋째, 여러분들이 무엇을 하는지 창의적으로 말하라. 넷째, 잠재고객이 무엇인가 느낄 수 있도록 여러분이 사전 준비한 질문을 던져라. 다섯째, 여러분이 제공하는 서비스와 상품이 잠재고객에게 필요한지를 파악하기 전까지 잠재고객의 관심사에 대해 이야기하라. 여섯째, 여러분의 서비스와 상품이 잠재고객에게 필요성이 있다고 판단되어 졌다면 이제 여러분의 서비스와 상품이 잠재고객에게 어떻게 도움이 될 수 있는지에 대해 이야기하라. 일곱째, 여러분의 프로세스를 안내하고 다음 약속을 잡아라.