밴 캄펜 마케팅 프로그램Van Kampen Marketing Programs의 전무이사. 금융 전문가를 위한 창조적 마케팅 전략의 1인자로 널리 알려져 있으며, 증권업계와 관련된 다양한 주제에 대해 강연하고 있다. 지은 책으로는《재무상담사를 위한 스토리셀링Storyselling for Financial Advisors》(공저)이 있다.
밴 캄펜 컨설팅의 프로젝트 매니저. 베이비붐 세대와 노년층 투자자들에게 초점을 맞춘 부가가치 마케팅과 프레젠테이션으로 널리 알려져 있다.
어드바이저 인사이트Advisor Insights의 사장. 금융 서비스 업계에서 고객 관계 구축에 대한 전문가로 널리 알려져 있다. 주로 금융업계, 보험업계, 중개업계 등을 대상으로 교육훈련과 커뮤니케이션을 수행하고 있다. 지은 책으로는《은퇴혁명The New Retirementality》,《평생고객Your Client for Life》,《감성지능 판매Selling with Emotional Intelligence》,《재무상담사를 위한 스토리셀링Storyselling for Financial Advisors》(공저),《금융전문가를 위한 고객설득전략Making the Client Connection》(공저)이 있다.
서강대학교 경영학과와 동대학교 경제대학원을 졸업했으며, 현재 서울대학교 대학원에서 박사 과정을 수학하고 있다. 신한은행에서 VIP 담당 책임자로 오랫동안 일했으며, 이후 푸르덴셜생명으로 옮겨 컨설팅 라이프플래너로 근무했다. 2002년부터 2006년까지 5년 연속 MDRT 회원 자격을 얻기도 했다. 현재는 한국재무설계(주)를 창업하여 재무설계 및 재무설계 리더로 활동하고 있다. 국제공인재무설계사CFP이며 재무설계, 투자설계, 은퇴설계, 위험설계에 대한 전문가로 널리 알려져 있다.
지은 책으로는 《20년 벌어 50년 먹고사는 인생설계》,《5년만 실천하면 50년 든든한 자산설계》 등이 있고, 옮긴 책으로는 《시간관리가 돈관리다》,《꿈을 이루어주는 101가지 특별한 선물》 등이 있다.