-플레이밍 스타
인디언 혼혈인 청년 페이서의 생일축하 잔치가 끝난 후, 귀가하던 마을 사람들이 잠복해 있던 인디언들에 의해 무참히 살해된다. 어느날 형과 함께 물건을 사기위해 마을에 들른 페이서는 마을 사람들로부터 인디언의 피가 섞였다는 이유로 비난을 받는다. 그날 오후, 인디언 추장 '버팔로 흔'이 찾아와 페이서에게 자신들과 합류하여 백인들과 싸울 것을 강요하지만 그는 완강히 거부한다. 그런 며칠 후, 지나가던 백인들을 친절히 대해주던 어머니가 농락당하자 페이서는 백인들에게 환멸을 느끼기 시작한다. 이 사건 이후 이전까지 조금도 흔들림이 없던 페이서는 어머니와 함께 버팔로 흔을 따라 인디언 부락으로 향한다. 그들을 이해하게 되고 그들에게서 동족애마저 느끼게 되지만 어머니와 함께 다시 집으로 돌아오는 페이서. 그러나 인디언에게 부상당한 채 복수의 기회를 노리던 백인의 총에 어머니가 피살되고 마을의 의사에게 왕진을 요청하지만 거부당하자 페이서의 분노가 시작되는데...

-와일드 인 더 컨츄리
어린 나이에 엄마를 잃고 주정뱅이 아버지와 망나니 같은 형 틈에서 거칠게 살아온 글렌은 심성은 착하지만 주변 여건들로 인해 문제아로 찍혀있다. 형과의 싸움으로 형이 크게 다치자 법정에서는 글렌을 두고 재판이 열린다. 그는 가석방 판정을 받지만 술 제조업을 하는 삼촌 블랙스톤의 일을 도우며 가석방 위원회의 감시를 받아야만 한다. 그러나 삼촌은 글렌을 데려와 싼값에 부려먹고 미혼모인 자신의 딸 노리와 결혼시키려는 속셈이 있었던 것. 글렌은 순진한 베리 리과 사귀고 있지만 그녀 부모의 반대에 부딪히고, 술에 빠져 사는 노리는 글렌에게 사랑을 고백하며 함께 도망치자고 한다. 한편 가석방 위원회에서 일하는 젊은 미망인 아이린 스페리는 거칠지만 순수하고 깨끗한 영혼을 가진 글렌을 눈여겨 본다. 상담을 통해 글렌이 뛰어난 글재주를 가졌다는 것을 안 그녀는 글렌에게 작가로서 성장할 기회를 주려고 노력한다. 한편 삼촌은 글렌과 노리의 결혼시키려는 계획이 제대로 되지 않자 그를 절도범으로 몰아 궁지에 빠지게 하는데...

-러브 미 텐더
1865년 4월 남북전쟁이 끝나갈 무렵. 철로 역에 모여 있던 북군들에게 남북전쟁의 승전과 함께 종전 소식이 전해진다. 모두가 기쁨으로 들떠 있는 순간, 벤스가 이끄는 남군들이 갑자기 습격하여 북군들을 죽이고 현금수송 열차에서 현금을 강탈한다. 뒤늦게 이 사실을 알게 된 북군들은 남군들의 뒤를 쫓지만 놓치고 만다. 한편 아직도 종전소식을 듣지 못한 벤스 일행은 작전임무를 완료하기 위해 약속장소에 도착하지만 남군들을 만나지 못한다. 그 후 마을에 도착해서야 벤스 일행은 마침내 종전소식을 듣게 되고 강탈한 돈을 나누어 갖고 고향의 집으로 향한다. 꿈에도 그리던 연인 캐시를 만나기 위해 돌아온 벤스. 그러나 그가 죽은 줄 알았던 그의 연인 캐시는 이미 벤스의 동생과 결혼해 버린 뒤였는데...

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-Theatrical Trailers ("Flaming Star", "Love Me Tender")