01 하늘 지키는 신령 (A Guardian Spirit of the Heavens)

02 헌 집 주께 새 집 다오 (Swap Your New House for My Old One)

03 똑똑 누구십니까? (Knock, Knock, Who’s There?)

04 손발 많은 지네야 (You Centipede Who Has Many Legs!)

05 오돌도톨 두꺼비 (A Bumpy-skinned Toad)

06 장독대 두꺼비 (A Toad under Crocks)

07 얼긴 빗 주께 볕 나라 (Please, Come Out, Mr. Sun, and I’ll Give You My Fine Comb)

08 별사또 (Byeolsatto(Magistrate Byeol))

09 내놔라 (Give ’Em All to Me)

10 누구 탓이냐 (Who Is to Blame?)

11 집채만한 호랭이 (A Mountain of a Tiger)

12 두꺼비 납신다 (Here Comes Mr. Toad!)

13 납작 엎드려라 (Hit the Deck!)

14 왼손이 눈물 (Tears of the Leftie)

15 네가 살던 집은 어데냐 (Where Have You Lived Before?)

16 손 발 많은 지네야 (You Centipede Who Has Many Legs!) * Instrumental

17 장독대 두꺼비 (A Toad under Crocks) * Instrumental

18 내놔라 (Give ’Em All to Me) * Instrumental

19 납작 엎드려라 (Hit the Deck!) * Instrumental

20 네가 살던 집은 어데냐 (Where Have You Lived Before?) * Instrumental

01 사람이 하늘이니 (For God Is In Man)

02 우는 나무 (A Crying Tree)

03 꽃을 사랑한 호랭이(2) (A Tiger That Loved Flowers(2))

04 새야 새야 파랑새야 (Bird, Bird, O, Blue Bird)

05 검결 (A Sword Dance)

06 소나기 (A Shower)

07 백산 (A White Mountain)

08 홍동지 (Comrade Hong)

09 담쟁이 (Ivy)

10 보은 (Boeun)

11 꽃을 사랑한 호랭이(2) (A Tiger That Loved Flowers(2)) * Instrumental

12 새야 새야 파랑새야 (Bird, Bird, O, Blue Bird) * Instrumental

13 검결 (A Sword Dance) * Instrumental

14 홍동지 (Comrade Hong) * Instrumental

15 담쟁이 (Ivy) * Instrumental

16 보은 (Boeun) * Instrumental

01 뒷산 늙은 호랭이 (An Old Tiger in the Mountain behind Us)

02 아가 아가 (My Sweet Little Baby)

03 해님 따세 달님 따세 (Let’s Go and Pluck the Sun and the Moon)

04 꽃을 사랑한 호랭이(1) (A Tiger That Loved Flowers(1))

05 못 찾겠다 우주야 (I Can't Find You, Woojoo!)

06 할망 (Granny)

07 흙과 물 (Earth and Water)

08 아가리 딱딱 (Open Your Trap!)

09 언제부터 (Since When)

10 어흥 치그저 (A Roaring Tiger)

11 이맛 저맛 (This and That Flavors)

12 죽음 (Death)

13 아가 아가 (My Sweet Little Baby) * Instrumental

14 해님 따세 달님 따세 (Let’s Go and Pluck the Sun and the Moon) * Instrumental

15 꽃을 사랑한 호랭이(1) (A Tiger That Loved Flowers(1)) * Instrumental

16 아가리 딱딱 (Open Your Trap!) * Instrumental

17 언제부터 (Since When?) * Instrumental