품목정보
발행일	2023년 04월 01일
쪽수, 무게, 크기	606쪽 \| 19025827mm
ISBN13	9788997945054
ISBN10	899794505X

더보기

Ⅰ. 세일즈포스 시작하기			 1장. 세일즈포스 소개		 1) 세일즈포스 소개	 1-1) 클라우드 서비스(Cloud Service) 소개 1-2) 멀티 테이넌트 클라우드(Multi-Tenant Cloud) 소개 1-3) CRM(Customer Relationship Management) 소개 2) 세일즈포스 제품 소개	 2-1) 세일즈포스 - 고객(Customer) 360 2-2) 판매 및 서비스 클라우드 에디션 (Sales and Service Cloud Editions) 2-3) 라이트닝 플랫폼(Lightning Platform) 2-4) 아인스타인(Einstein) 클라우드 서비스 2-5) 세일즈포스 학습 커뮤니티 - 트레일헤드(Trailhead) 3) 세일즈포스 개발자 에디션 (Developer Edition)	 3-1) 개발자 에디션 소개 3-2) 세일즈포스 계정과 오그(Org) 3-3) 세일즈포스 로그인 3-4) 휴대폰 등록 3-5) Salesforce Authenticator, Lightning Login 3-6) 세일즈포스 모바일 앱 	 2장. 세일즈포스 환경 및 권한 설정		 1) 사용자 개인 설정	 1-1) 개인정보 확인 및 이메일 변경 1-2) 내 암호 변경 1-3) 언어 및 표준 시간대 변경 1-4) 내 이메일 설정 1-5) 개인 홈 페이지 2) 회사 정보 설정	 2-1) 회사 소개 및 회사 정보 확인 2-2) 통화 설정 2-3) 업무 시간 등록 2-4) 휴일 등록 2-5) 테마 및 브랜딩 설정 3) 권한 설정의 기본	 3-1) 오그(Org, 조직) 전체 기본값(OWD) 3-2) 역할 계층(Role Hierarchy, 회사 조직) 등록 3-3) 공개 그룹(Public Group) 3-4) 공유 규칙(Sharing Rule) 4) 프로필과 사용자	 4-1) 프로필(Profile) 소개 4-2) 권한 집합(Permission Set) 4-3) 사용자(User) 등록 4-4) 암호 다시 설정 4-5) 여러 사용자 추가 4-6) 임의의 사용자 로그인 설정 4-7) 사용자 정의 프로필 사용 예 	 3장. 세일즈포스 사용 기본		 1) 세일즈포스 인터페이스(Interface)	 1-1) 앱 시작 관리자(App Launcher) 1-2) 글로벌 검색(Global Search) 1-3) 목록 보기(List View) 1-4) 목록 보기(List View) 필터링 1-5) 목록 보기(List View) 새로 만들기 1-6) 목록 보기 형식(Table, Kanban, Split) 1-7) Lightning UI와 Classic UI 1-8) 앱(App)과 콘솔(Console)의 차이 2) 판매 프로세스 소개	 2-1) 리드(Lead) 소개 2-2) 기회(Opportunity) 소개 2-3) 기회(Opportunity)의 성공 및 관리 3) 활동(Activity) 소개	 3-1) 작업(Task) 만들기 3-2) 방문/통화 기록(Log a Call) 3-3) 이벤트(Event) 만들기 3-4) 캘린더(Calendar)에서 이벤트(Event) 만들기 3-5) 이메일 전송하기 4) 체터(Chatter) 소개	 4-1) 게시(Post) 하기 4-2) 설문(Poll) 등록하기 4-3) 질문(Question) 등록하기 4-4) 그룹(Group) 등록하기 5-5) 스트림(Stream) 등록하기 Ⅱ. 표준 개체(Standard Ojbect) 이해하기 			 4장. 표준 개체(Standard Object) 이해하기		 1) 리드(Lead) 생성 및 관리	 1-1) 리드(Lead) 선별 및 발굴 과정 1-2) 리드(Lead) 생성 1-3) 리드 변환(Lead Conversion) 1-4) 중복 레코드 병합 1-5) Web to Lead (추가) 2) 계정(Account)과 연락처(Contact) 생성 및 관리	 2-1) 계정(Account) 만들기 2-2) 연락처(Contact) 만들기 2-3) 관련 연락차(Related Contract) 만들기 2-4) 파트너(Partner) 등록하기 2-5) 뉴스(News) 연결 2-6) 활동(Activity) 내역 등록하기 5장. 기회(Opportunity) 사용하기		 1) 기회(Opportunity)소개	 1-1) 기회(Opportunity)의 단계 1-2) 기회(Opportunity) 만들기 1-3) 기회(Opportunity) 소유자 변경하기 2) 기회 관련 개체(Opportunity Related Object)	 2-1) 제품(Product) 및 가격 목록(Price Book) 소개 2-2) 제품(Product) 등록하기 2-3) 표준 가격 목록(Standard Price Book)에 제품 등록하기 2-4) 가격 목록(Price Book) 생성하기 2-5) 기회(Opportunity)에 가격 목록(Price Book) 적용하기 2-6) 연락처 역할(Contract Role)과 파트너(Partner) 등록 2-7) 노트 및 첨부 파일 2-8) 견적(Quote) 활성화 2-9) 견적(Quote) 내기 2-10) 견적(Quote) 수정하기 2-11) 견적(Quote) 동기화하기 2-12) 예측(Forecast) 활성화 및 확인하기 2-13) 소유권 변경 시 예측 확인 	 6장. 캠페인(Campaign) 및 사례(Case) 관리		 1) 캠페인(campaign) 활용하기	 1-1) 캠페인(Campaign) 만들기 1-2) 캠페인(Campaign) 계층 만들기 1-3) 캠페인 구성원(Campaign Member) 등록 1-4) 캠페인 구성원(Campaign Member)에게 단체 메일 발송 1-5) 캠페인 구성원(Campaign Member) 상태 업데이트 1-6) 캠페인 기반 기회(Opportunity) 만들기 2) 사례(Case) 활용하기 	 2-1) 사례(Case) 만들기 2-2) 사례(Case) 이용하기 2-3) 사례 할당 규칙(Case Assignment Rule) 2-4) 사례 할당 규칙(Case Assignment Rule) 적용 2-5) 사례 할당 규칙(Case Assignment Rule) - 팀 할당 2-6) Web to Case (웹을 통한 케이스 생성) 2-7) 사례(Case) 이메일 템플릿 수정 2-8) Email to Case 설정하기 2-9) Email to Case 테스트하기 3) 대기열(Queue) 사용하기	 3-1) 대기열(Queue) 이란? 3-2) 사례 대기열(Queue) 만들기 3-3) 대기열 할당 규칙(Queue Assignment Rule) 만들기 3-4) 대기열 할당 규칙(Queue Assignment Rule) 적용 3-5) 에스컬레이션 규칙(Escalation Rule) 만들기 3-6) 에스컬레이션 규칙(Escalation Rule) 적용 확인 Ⅲ. 세일즈포스 활용하기			 7장.사용자 정의 개체(Custom Object)		 1) 개체 관리자(Object Manager) 사용하기	 1-1) 개체 관리자(Object Manager) 소개 1-2) 데이터 유형(Data Type) 2) 사용자 정의 개체(Custom Object) 만들기	 2-1) 사용자 정의 개체(Custom Object) 설명 2-2) 사용자 정의 개체(Custom Object) 만들기 2-3) “팀” 개체에 사용자 정의 필드(Custom Field) 추가하기 2-4) 사원 개체에 사용자 정의 필드(Custom Field) 추가하기 2-5) 확인(유효성 검사) 규칙(Validation Rule) 정의 2-6) 스키마 빌더(Schema Builder) 2-7) 사용자 정의 개체 탭 추가 2-8) 데이터 입력하기 2-9) 표시할 필드 선택 - 모두보기 2-10) 표시할 필드 선택 - 최근 조회 항목 3) 사용자 인터페이스(User Interface) 개선	 3-1) “팀”, “사원” 개체 인터페이스 확인 3-2) 관련됨 항목들의 필드 표시 3-3) “사원” 개체 세부 사항 편집하기 3-4) “사원” 개체에 활동(Activity) 추가하기 3-5) “사원” 개체에 체터(Chatter) 추가하기 3-6) 기타 변경 사항 4) 경로(Path) 설정	 4-1) 선택 목록(Pick List) 확인 4-2) 경로(Path) 만들기 			 8장. 보고서(Report) 및 대시보드(Dashboard)		 1) 보고서(Report) 활용하기	 1-1) 보고서(Report) 만들기 1-2) 보고서(Report) 내보내기 1-3) 보고서(Report) 구독 설정 1-4) 보고서(Report) 공유 설정 1-5) 그룹 열 추가 보고서(Report) 1-6) 사용자 정의 개체 보고서 활성화 1-7) 목록 보기에서 차트보기 2) 대시보드(Dashboard) 사용하기	 2-1) 대시보드(Dashboard) 만들기 2-2) 대시보드(Dashboard)에 차트 추가 2-3) 대시보드(Dashboard) 판매 홈에 노출하기 2-4) 대시보드(Dashboard) 화면 이미지 다운로드 	 9장. 데이터 가져오기 및 내보내기		 1) 데이터 가져오기 / 내보내기	 1-1) 데이터 가져오기 마법사(Data Import Wizard) 소개 1-2) 리드(Lead) 데이터 가져오기 1-3) 데이터 내보내기 1-4) 데이터 내보내기 - 예약 2) Data loader	 2-1) Data Loader 설치 2-2) Data Loader 실행 - “Upsert” 2-3) Data Loader 실행 - “Export” 3) Salesforce Inspector	 3-1) Salesforce Inspector 설치 3-2) Data Export 3-3) Data Import 4) 레코드 대량 작업	 4-1) 레코드 대량 전송 4-2) 레코드 대량 삭제 Ⅳ. 프로세스 자동화 및 메일 연동			 10장. 프로세스 자동화(Process Automation)		 1) 플로 빌더(Flow Builder)	 1-1) 세일즈포스 자동화 소개 1-2) 자동화 업무 예제 소개 및 개체 준비 1-3) 플로(Flow)를 이용한 자동화 구현 1-4) 플로(Flow)를 이용한 예외처리 1-5) 플로(Flow) 버전 확인하기 2) 승인 프로세스(Approval Process)	 1-1) 승인 프로세스(Approval Process) 소개 1-2) 승인 프로세스(Approval Process) 구현 1-3) 승인 프로세스(Approval Process) 테스트 1-4) 거부 프로세스(Reject Process) 추가 및 테스트 	 11장. 메일 연동 및 AppExchange		 1) Outlook 연동	 1-1) Outlook 설정 1-2) Outlook 연결 1-3) Outlook에서 세일즈포스에 이메일 등록 1-4) Outlook 일정 세일즈포스에 등록 2) Gmail 연동	 2-1) Gmail 설정 2-2) Chrome 확장 프로그램 추가 2-3) Gmail에서 세일즈포스에 이메일 등록 2-4) 캘린더 이벤트 세일즈포스에 등록 3) 세일즈포스 AppExchange	 3-1) 세일즈포스 AppExchange 소개 3-2) 패키지(Package) 설치 3-3) 패키지(Package) 설치 확인 3-4) 대시보드 적용 4) 앱 관리자를 이용한 앱 만들기	 4-1) 새로운 앱 만들기 4-2) 앱 실행하기 4-3) 앱 노출 제어하기 5) 기타	 5-1) ORGanizer for Salesforce 5-2) 데이터 삭제 후 복원 : 휴지통 5-3) 인쇄하기

더보기

저자 소개 (2명)

출판사 리뷰 출판사 리뷰 보이기/감추기

인사말 지난 10년간 DK BMC는 "고객의 성공을 위해 일한다"는 기치 아래 세일즈포스와 함께 기업의 혁신과 가치 창출을 위해 노력해 왔습니다. 특히, 디지털 전환의 시대를 맞이하여 기업의 고객 디지털 경험 혁신을 위한 변화의 여정을 함께 해오고 있습니다. 이러한 분위기를 반영하듯 글로벌 CR M 시장 No 1. 세일즈포스는 이제 대기업 뿐만 아니라 중견, 중소기업의 핵심 인프라로 자리매김하고 있습니다. 하지만 아직도 많은 영역에서 세일즈포스 교육 컨텐츠와 기술 서비스에 갈증을 느끼시는 분들이 많으신 것 또한 현실입니다. DK BMC는 지난 1년여 시간 동안 많은 논의와 준비 끝에 이러한 고객분들의 기술적 갈증을 해소하고, 특히 중견, 중소 기업들이 세일즈포스 활용을 통해 일하는 방식을 혁신할 수 있도록 THE START 사이트(www.thestart.cloud)를 런칭했으며, 세일즈포스의 이해와 활용을 돕는 책을 출간하게 되었습니다. 물론 이 책에 세일즈포스의 노하우가 모두 담겨있다고 할 수는 없습니다. 하지만 세일즈포스 사용자 및 엔지니어분들이 세일즈포스를 이해하고, 기능을 활용하는데 있어서 도움이 될 수 있는 핵심적인 요소들을 체계적으로 따라하며, 학습하실 수 있도록 시나리오 기반으로 책을 집필하였습니다. 더불어 이 책을 학습하시면서 궁금하거나 혹은 기술 지원이 필요한 경우, THE START 사이트에서 고객분들이 필요로 하는 서비스를 충실히 제공받으실 수 있도록 체계적으로 준비하였습니다. 이제 이 책의 출판과 함께 THE START 서비스를 런칭함으로써 DKBMC는 고객의 성공적 디지털 전환 여정을 함께하는 신뢰할 수 있는 파트너가 되기 위해 더욱 노력할 것입니다. 그동안 DKBMC 와 함께 했던 많은 고객사의 고객분들과 바쁜 시간 짬을 내서 집필을 위해 노력해주신 집필진 그리고 DK BMC 가족분들께 감사의 마음을 전합니다. 감사합니다. DKBMC 대표이사 배창욱 드림

회원리뷰 (0건) 회원리뷰 이동

리뷰 쓰기

혜택 및 유의사항?

등록된 리뷰가 없습니다!

첫번째 리뷰어가 되어주세요.

한줄평 (0건) 한줄평 이동

한줄평 쓰기

혜택 및 유의사항?

등록된 한줄평이 없습니다!

첫번째 한줄평을 남겨주세요.

배송/반품/교환 안내

배송 안내

반품/교환 안내에 대한 내용입니다.
배송 구분	예스24 배송 배송비 : 무료배송
포장 안내	안전하고 정확한 포장을 위해 CCTV를 설치하여 운영하고 있습니다. 고객님께 배송되는 모든 상품을 CCTV로 녹화하고 있으며, 철저한 모니터링을 통해 작업 과정에 문제가 없도록 최선을 다 하겠습니다. 목적 : 안전한 포장 관리 촬영범위 : 박스 포장 작업

반품/교환 안내

상품 설명에 반품/교환과 관련한 안내가 있는경우 아래 내용보다 우선합니다. (업체 사정에 따라 달라질 수 있습니다)

반품/교환 안내에 대한 내용입니다.
반품/교환 방법	고객만족센터(1544-3800), 중고샵(1566-4295) 판매자 배송 상품은 판매자와 반품/교환이 협의된 상품에 한해 가능합니다.
반품/교환 가능기간	출고 완료 후 10일 이내의 주문 상품 디지털 콘텐츠인 eBook의 경우 구매 후 7일 이내의 상품 중고상품의 경우 출고 완료일로부터 6일 이내의 상품 (구매확정 전 상태)
반품/교환 비용	고객의 단순변심 및 착오구매일 경우 상품 반송비용은 고객 부담임 직수입양서/직수입일서중 일부는 변심 또는 착오로 취소시 해외주문취소수수료 20%를 부과할수 있음 단, 아래의 주문/취소 조건인 경우, 취소 수수료 면제 오늘 00시 ~ 06시 30분 주문을 오늘 오전 06시 30분 이전에 취소 오늘 06시 30분 이후 주문을 익일 오전 06시 30분 이전에 취소 직수입 음반/영상물/기프트 중 일부는 변심 또는 착오로 취소 시 해외주문취소수수료 30%를 부과할 수 있음 단, 당일 00시~13시 사이의 주문은 취소 수수료 면제 박스 포장은 택배 배송이 가능한 규격과 무게를 준수하며, 고객의 단순변심 및 착오구매일 경우 상품의 반송비용은 박스 당 부과됩니다.
반품/교환 불가사유	소비자의 책임 있는 사유로 상품 등이 손실 또는 훼손된 경우 소비자의 사용, 포장 개봉에 의해 상품 등의 가치가 현저히 감소한 경우 : 예) 화장품, 식품, 가전제품, 전자책 단말기 등 복제가 가능한 상품 등의 포장을 훼손한 경우 : 예) CD/LP, DVD/Blu-ray, 소프트웨어, 만화책, 잡지, 영상 화보집 소비자의 요청에 따라 개별적으로 주문 제작되는 상품의 경우 디지털 컨텐츠인 eBook, 오디오북 등을 1회 이상 다운로드를 받았을 경우 eBook 대여 상품은 대여 기간이 종료 되거나, 2회 이상 대여 했을 경우 취소 불가 중고상품이 구매확정(자동 구매확정은 출고완료일로부터 7일)된 경우 LP상품의 재생 불량 원인이 기기의 사양 및 문제인 경우 (All-in-One 일체형 일부 보급형 오디오 모델 사용 등) 시간의 경과에 의해 재판매가 곤란한 정도로 가치가 현저히 감소한 경우 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률이 정하는 소비자 청약철회 제한 내용에 해당되는 경우
소비자 피해보상	상품의 불량에 의한 반품, 교환, A/S, 환불, 품질보증 및 피해보상 등에 관한 사항은 소비자분쟁해결기준(공정거래위원회 고시)에 준하여 처리됨
환불 지연에 따른 배상	대금 환불 및 환불 지연에 따른 배상금 지급 조건, 절차 등은 전자상거래 등에서의 소비자 보호에 관한 법률에 따라 처리