현, 푸르덴셜생명 Executive Life Planner. 국내 종신보험 계약자수 한국 보험업계 최다 보유. 최단기 이사급LP 진급기록(2000년 7월당시/2년 2개월). 7년 연속 MDRT, 4년 연속 COT. 한국MDRT협회 감사위원장. 자기관련, 영업전략 관련 전문강사(은행, 증권, 대학, 기업체 대상). 고정 칼럼니스트(중앙일보 이코노미스트), 서울매경 이코노미 자기관리 칼럼 기고. 저서『프라이빗 뱅커-부자를 움직이는 사람들』(매경출판, 공저).
현, 하나은행 WM본부 Wealth Manager 부장/CFP. 하나은행 파생금융팀 펀드매니저 역임. 본점 골드클럽 Private Banker 팀장 및 외국인금융서비스 팀장 역임. 금융 관련 전문강사(금감원 소비자 교육, CFP, PB). 고정 칼럼니스트(조선일보, 중앙일보 이코노미스트, 포브스 코리아 등). KBS 출발 1 라디오, WOW TV MYEN 매니저 고정 출연. 국제금융MBA과정 수료(파생금융 등), CFP 등 10개 자격 보유. 주한미국상공회의소(AMCHAM) 회원. 저서 『30대에 꼭 알아야 할 돈 관리법 30가지』(매경출판, 공저), 『프라이빗 뱅커-부자를 움직이는 사람들』(매경출판, 공저).