정조는 세손 시절 11세의 어린 나이에 아버지인 사도세자가 뒤주에 갇혀 비참하게 죽어 가는 모습을 지켜봐야 했습니다. 정조 이산은 영조의 명을 어기고 뒤주에 갇혀 있는 아버지에게 먹을 것을 가져다주다가 또래의 송연과 대수를 만나게 됩니다. 이들은 친구가 되어 서로 지켜 주기로 약속하지만 세손 이산을 경계하는 세력들의 모략으로 위험에 처하고 서로 헤어지고 맙니다. 결국 사도세자는 뒤주에 갇힌 지 8일 만에 숨을 거두고, 영조는 세손 이산에게 본격적으로 왕세자 교육을 시킵니다. 몇 년 후 송연은 궁녀로 궁에 들어오고 대수는 세자 호위 무사가 되어 세손 이산과 극적으로 다시 만납니다. 당파 싸움의 소용돌이 속에서 반대파인 노록 세력에 의해 목숨을 위협받으며 외롭고 위태로운 나날을 보내는 이산을 지켜보며 안타까워합니다. 그리고 곁에서 이산을 ?!