아나톨은 부모님과 함께 몽골 여행을 가게 된다. 하지만 아나톨은 몽골에 가는 것이 싫었다. 황량하고 텅 빈 것 같은 곳이라고 생각했고, 게임기도 가져갈 수 없었다(하지만 엄마 몰래 숨겨서 가방에 가지고 간다). 그리고 무엇보다도 서부영화에서 나오는 것 같은 미국의 카우보이를 더 보고 싶었기 때문이었다.
긴 비행 끝에 도착한 몽골. 엄마의 친구인 샤가 아저씨의 안내를 받아 몽골의 수도인 울란바토르를 지나 유목민들이 살고 있는 곳으로 이동했다. 유목민들은 초원에 천막으로 지은 이동식 집인 게르에서 산다. 그곳에서 아나톨은 여러 가축의 젖을 짜는 것도 보고, 젖을 먹어보기도 한다. 그리고 진짜 카우보이처럼 말을 타는 자기 또래의 여자 아이, 샤르네와 친해지게 된다. 몽골의 유목민들은 모두 말을 잘 탄다. 기르고 있는 가축들을 말을 타고 몰아야 하고, ‘나담’이라는 전통 축제 중 승마 대회가 있어서 어렸을 때부터 말을 타는 훈련을 하기 때문이다. 아나톨은 사르네에게 말을 타는 방법을 배우고 유목 생활에 적응하며 시간이 가는 줄 모르게 즐겁게 지낸다. 집으로 돌아갈 시간이 다가오고 아나톨은 자신이 몽골 유목민의 생활에 흠뻑 빠져있음을 느낀다. 아쉬움을 뒤로한 채 파리로 돌아온 아나톨. 파리의 높은 건물들과 복잡함을 새삼 깨닫고 자신도 뭔가를 해야겠다고 생각하는데…….