1권 도원 결의
중국 후한 말, 황제가 나라를 돌보는 데 소홀한 틈을 타 외척과 환관들이 권력을 잡기 위해 싸움을 벌이고, 장각이란 자가 반란을 일으킵니다. 혼란스러워진 나라를 걱정하던 유비는 관우와 장비를 만나 복숭아밭에서 의형제를 맺고, 장각의 군사인 황건적과 맞서 싸우며 눈부신 활약을 합니다. 천하를 차지할 야심을 가진 조조와 동탁이 세력을 키우며 서로 맞서는 가운데 세상은 더욱 혼란스러워지는데…….

2권 난세의 영웅들
유비, 장비, 관우 삼 형제는 본격적으로 천하를 얻기 위한 전쟁 속으로 뛰어듭니다. 그러나 서주와 소패를 빼앗기고 난 뒤 다음을 기약하며 몸을 낮춥니다. 그러다 조조에게 사로잡히지만 원술을 무찌르겠다는 핑계로 빠져나와 때를 기다리고, 조조는 유비를 해칠 기회를 엿봅니다. 천하를 통일하기 위한 영웅들의 전쟁이 치열해지고 세상은 더욱 혼란스러워지는데……. 여러 영웅 중 누가 천하를 손에 넣게 될까요?

3권 삼고 초려
삼 형제는 조조의 공격을 받아 뿔뿔이 흩어집니다. 서로 생사를 모르는 가운데 관우는 유비의 가족을 살리기 위해 조조 밑에 들어갑니다. 유비가 살아 있다는 소식을 들은 관우는 자신에게 맞서는 조조의 장수들을 무찌르고 간신히 유비에게 돌아갑니다. 세력을 점점 키워 가던 조조의 공격을 받아 곤경에 처한 유비는 지혜가 뛰어나다는 제갈공명을 만나러 가고, 순순히 만나 주지 않는 그에게 삼고초려의 예를 갖춥니다. 제갈공명은 과연 유비가 천하를 손에 넣을 수 있도록 도와 줄 인재일까요?

4권 천하 통일
제갈공명의 도움으로 적벽에서 조조를 크게 물리친 유비. 덕분에 촉나라를 차지해 위와 촉, 오 세 나라가 팽팽히 맞서게 됩니다. 그러나 결코 마음을 놓지 못하는 상황에서 점차 세력을 넓혀 갑니다. 전쟁이 계속되는 동안 커다란 발자취를 남긴 여러 영웅들이 사라져 가고 삼 형제에게도 슬픈 이별이 다가옵니다. 관우가 절개를 지키다 목숨을 잃고, 장비마저 세상을 떠난 것입니다. 아우를 잃은 슬픔을 안은 채 유비마저 눈을 감고, 제갈공명이 혼자 남아 천하 통일의 결의를 다지는데…….