우리가 파는 보험의 진정한 가치를 고객에게 전달하지 못 한다면 고객은 돈이 없다고 할 것이다. 필자가 얘기하는 ‘돈이 없다’라는 것은 단순히 재무적 관점에서 바라보는 것이 아니다. 여태까지 보험을 팔아 왔고, 지금도 보험을 팔고 있는 업계의 어르신들을 만나 얘기를 해보면 고객들은 항상 “돈이 없다.”라고 말했다는 웃지 못할 우스갯소리를 많이 듣고 있다.
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세 번째는 소개받은 사람에게 또 소개를 받아야 한다는 것이다. 그분이 Key man이 될 수도 있고 아닐 수도 있지만, 나의 고객은 나의 팬클럽으로 만들 필요가 있다. 자동차 판매왕으로 기네스북에 이름을 올린 미국의 조 지라드라는 사람은 1명에게 250명을 소개받았다고 그의 저서에서 밝혔다.
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고객: 재산이 불어나면 세금을 더 내야 하나요?
F P: 물론입니다. 게다가 우리나라 세율은 누진세율이기 때문에 재산이 늘어나면 늘어날수록 많은 세금을 내게 됩니다. 또 한 가지 미국의 상속세는 한 세대에서 한 세대로 넘어가는 시점에 1번만 내게 됩니다. 즉, generation to generation 이라고 합니다. 그러나 우리나라는 아버지가 돌아가실 때 그리고 어머니가 돌아가실 때 각각 내기 때문에 두 번을 내게 됩니다. 이러한 부분 때문에 상속보다는 증여가 좀 더 매력적이라고 판단됩니다. 그럼 지금부터 좀 더 쉽게 풀어서 설명을 드리겠습니다.
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고객: 무슨 말인지 잘 모르겠는데, 할인을 받다니?
F P: 네! 고객님, 이 부분을 전문용어로 정기금 평가라고 합니다. 예를 들면 10억을 증권사나 은행에 예치해 놓으시면 이 금액이 모두 과세 대상이 됩니다. 그러나 연금 상품에 넣어 두시면 종신정기금 또는 유기정기금 평가에 의해서 국세청이 10억을 최대 4억에서 5억 정도로만 과세액으로 판단한다는 얘깁니다.

<b>준비된 자만이 성공할 수 있다!</b><br/><br/>준비가 필요한 예비 금융보험인, 시장 개척이 필요한 FC, 팀을 활성화시켜야하는 리더 등 실질적인 도움과 교육이 필요한 모든 금융보험인을 위한 4단계!<br/><br/><b>꿈꾸는 사람이 성공한다</b><br/><br/>두려움을 이겨내고 목표를 향해 나아가는 사람은 성공할 수밖에 없다. 식지 않는 열정과 목표를 향한 의지와 노력 등 당신을 성공으로 이끄는 원칙을 얘기한다.<br/><br/><b>준비된 자가 이긴다</b><br/><br/>성공의 원칙은 차별화에 있다. 혁명적인 세일즈 판매 프로세스로 세우는 마케팅전략과 인맥관리 등 금융보험업계에서 살아남는 실질적인 방법을 소개한다.<br/><br/><b>나만의 세일즈 화법을 만들어라</b><br/><br/>동질감을 형성하는 세일즈 화법, 주식을 활용한 세일즈 화법, 펀드를 활용한 세일즈 화법, 부동산을 활용한 세일즈 화법, 세금 절세를 활용한 세일즈 화법 등 직접적으로 보험을 얘기하지 않는 세일즈 화법을 공개한다.<br/><br/><b>진정한 리더가 되면 좋은 조직을 만들 수 있다</b><br/><br/>끊임없이 노력하고, 다양한 색깔의 팀원들을 수용해야하는 리더. 리더라는 어려운 자리에서 조직의 화합과 성장을 이끄는 방법을 제시한다.

대한민국 최초 직업, 종합금융컨설턴트라는 새로운 영역을 준비해 나가는 과정과 어떤 금융인이 되어야 하는지, 그러기 위해선 무엇을 준비해야 하는지, 실전에 필요한 세일즈 화법 그리고 이미지 마케팅까지 실무에 필요한 모든 것이 담겨있다. 시대가 요구하는 리더상까지 제시하고 있는 신세대 금융인을 위한 최고의 길잡이다.
박준규 (FN STARS 대표이사)

금융보험업을 준비하는 분부터, 필드에서 일하고 있는 FC 그리고 리더까지 금융보험업에 관련된 모든 분들께 좋은 안내서이자 지침서가 될 것이다.
최문희 (FP협회 강사, FP저널 칼럼니스트)

전문 컨설턴트가 가져야할 자세와 실전에 필요한 다양한 기법을 제시하고 있는 이 책은 업계의 필독서가 될 것이다.
윤경덕 (LIG 손해보험 프로젝트 매니저)

금융보험업에서 성공을 꿈꾸는 현재의 당신과 미래의 당신을 위한 최고의 책이다.
김남희 (기자, 한국보험신문 편집국)