아바간성의 두 영웅

주작국(朱雀國)
고령의 가한 우두(羽頭)가 한달동안의 사냥을 마치고 궁에 돌아오니 사자 염방이 가한의 환심을 사기위하여 춤과 노래 등 각종 기예에 능한 요작미라는 미인을 바쳤다. 그런데 요작미는 사자 염방이 데리고 살던 첩으로 그전에는 노예상인 와단이 데리고 살았었고 사이에 자식이 둘이나 있는 여자였다. 가한은 젊은 요작미에게 푹 빠져 정무를 팽개쳤고 요작미는 우녕왕자를 낳았다.태자 우광과 동생인 우화 왕자는 부하들인 수단 저후 손광에게 요작미의 과거를 조사시키고 이를 감추려는 요작미 염방 와단의 무리에게 오히려 역적으로 모함을 당해 우화왕자는 절해고도 고범도로 쫓겨나고 수단 저후 손광은 도망치고 우광태자는 폐태자된다.

아바간성
부여국(구리국) 가한 해모수는 해씨족의 고향 아바간성으로 호위를 데리고 방문하던 도중 은랑회(銀狼會) 살수들의 매복에 걸려 위험해진 순간 대협 다치와 청하오패의 도움으로 위기를 모면한다. 한 달 동안 아바간성에서 머물던 해모수가 부여 도성 녹산성으로 돌아가는 도중에 이번에는 용가국의 소년장수 전소채와 은랑회가 파놓은 함정에 빠져 위기를 맞이하고 그 순간 창해신검 여홍과 사매 두약이 홀연히 나타나 해모수 가한을 구해주고 구이원 두 영웅이 상면한다.

웅가국
도성 대웅성 소도의 소년 선객 국관과 온평은 사부 마혜선사의 지시로 일월산 화폐주조장에서 주조한 명도전 칠억만냥을 여섯 대의 마차에 실어 조정으로 가져오던 중 구휼자금 칠억만냥을 누군가에 강탈당한 사건을 조사하러 떠난다.
강도들의 흔적을 찾아다니던 중 우연히 번조선과 국경 가까운 산정 동굴속에서 병든 딸을 치료하던 이십년 전 악명을 떨치던 호월선자와 만나 사제 온평은 중독되어 잡히고 국관은 온평을 구하기 위하여 호월선자가 시키는대로 음산산맥 독봉 고야곡 구음독선문 탁곱에게 가서 딸의 치료약으로 쓸 녹독선단 다섯알을 가져오면 중독된 온평을 살려주겠다는 말을 듣고 음산산맥으로 떠난다.