성균관대학교 금속공학과 졸업 후 기아자동차에서 신차개발 프로젝트 매니저로 근무했고, 벤처기업을 거쳐 2007년부터 ING생명보험에서 재무상담사(Financial Consultant)로 일하고 있다.

‘고객의 이익을 최우선으로 한다’는 신념으로 일해왔지만, 시장 변화에 따라 적절하게 펀드와 적립금을 변경·이전해야 하는 변액보험 계약관리는 신념만으로 부족하다는 점을 깨달았다.

장기투자와 분산투자라는 명분 아래 수많은 변액보험 계약이 사실상 방치되는 문제점을 인식하였고, 수년간 시행착오를 겪은 끝에 수익을 내는 변액보험 투자원칙과 구체적인 관리기법들을 소개하게 된다. 저자의 변액보험 관리기법을 적용한 결과, 많은 사람이 불과 몇 년 만에 변액보험 사업비를 뛰어넘는 의미 있는 수익을 거두는 등 큰 성과를 내고 있다.

현재 국제공인 재무설계사(CFP)이고, 2014년 한국FP협회 선정 우수FP상을 수상했다. 개인 종합 재무상담은 물론, 법인 컨설팅, 재무설계 강연 등 다양한 분야에서 왕성하게 활동하며, ING생명보험 사내 교수로서 연간 100시간 넘게 사내 강의를 진행해 재무상담사들의 전문성과 윤리성을 높이는 데 기여하고 있다.


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