호기심 많은 가루지킴이 요정 자리나는 요정 가루가 보여주는 마술 같은 능력을 늘 신기해 한다. 개리 요정은 신비한 푸른 가루로 요정 가루를 더욱 더 많이 만들어 내는 능력을 자리나에게 보여주며 가루지킴이 요정들은 신비한 능력을 지닌 요정 가루를 늘 조심이 다뤄야 한다고 당부 한다.

호기심 많은 자리나는 개리 요정 몰래 숨겨온 요정 가루를 이용해 자신의 집에서 여러 실험을 하게 되고 호기심만큼이나 위험한 실험들도 하게 된다. 옆에서 지켜보던 팅커벨은 요정 가루의 신비로운 힘을 경계할 필요가 있다는 생각을 하게 되는데...

요정 가루를 이용해 픽시할로우에 한바탕 소동을 일으킨 자리나에게 개리 요정은 더 이상 가루지킴이 요정 일을 맡길 수 없다고 말한다. 요정 가루를 이용한 큰 소동 이후 자리나는 픽시할로우 마을을 떠나게 된다.

1년 후, 픽시할로우 축제가 열리는 날 돌아온 자리나는 자신이 더욱 더 발전시킨 요정 가루의 능력으로 픽시할로우 마을에 모든 요정들을 잠에 빠지게 만든다. 그리고 신비의 푸른 가루를 훔쳐 달아나게 된다. 요정 가루가 없으면 팅커벨과 요정 친구들은 더 이상 날 수가 없게 되는데...