(DVD 1) 4대천황- 조용필
01. 돌아와요 부산항에 - 조용필
02. 단발머리 - 박미경
03. 일편단심 민들레야 - 김상배
04. 허공 - 배일호
05. 그대 발길 머무는 곳에 - 조용필
06. 그 겨울의 찻집 - 서문탁
07. 상처 - 태진아
08. 꿈 - 적우
09. 큐 - 위일청
10. 킬리만자로의 표범 - 조용필
11. 사랑은 아직도 끝나지 않았네 - 조항조
12. 추억 속의 재회 - 우성연
13. 여행을 떠나요 - 박미경, 서문탁
14. 친구여 - 이용

특별부록(보너스)
15. 굳세어라 금순아 - 송해, 남보원 외
16. 이별의 부산 정거장 - 남보원
17. 럭키 서울 - KBS예술단
18. 저무는 충무로 - 송해
19. 머나먼 고향 - 현철
20. 고향초 - 김수희
21. 사랑은 눈물인가봐 - 현철
22. 사랑 받고 싶은 여자 - 김수희
코믹악극 "이수일과 심순애"
23. 홍도야 울지 마라 - 송해
24. 세상은 요지경 - 신신애
25. 무너진 사랑탑 - 송해
26. 아리아리 아라리요 - 김태곤
27. 뱃노래 - 안성바우덕이 풍물단, 김태곤
28. 열두줄+태평가 - 김용임
29. 새타령+성주풀이 - 김세레나
30. 갑돌이와 갑순이 - 김세레나, 송해
31. 낙화유수+목포의 눈물 - 송해
32. 비 내리는 고모령+연락선은 떠난다 - 송해
33. 님이 좋아요+물새야 왜 우느냐 - 송해
34. 청춘고백 - 송해

(DVD 2) 4대천황-배호
01. 누가 울어 - 배일호
02. 두메산골 - 김상배
03. 황금의 눈 - 신행일
매혹의 목소리 - 배호
04. 안개 속으로 가버린 사람 - 태진아
05. 안녕 - 최유나
06. 당신 - 하동진
07. 파도 - 정재은
08. 돌아가는 삼각지 - 현철
09. 안개 낀 장충단 공원 - 주영국
10. 만나면 괴로워 - 배일호
11. 비 내리는 명동 - 홍민
12. 안녕 - 배호
13. 누가 울어 - 배호
14. 횡성옛터 - 배호
15. 굿바이 - 박진도
16. 마지막 잎새 - 정재은, 최유나
17. 영시의 이별 - 남일해
18. 돌아가는 삼각지 - 전 출연자

특별부록(보나스)
19. 친구여 - 김민교
20. 알뜰한 당신 - 주현미
21. 아내에게 바치는 노래 - 현철
22. 비둘기 집 - 김세환
23. 아빠의 청춘 - LPG
24. 애모 - 김수희
25. 애모의 노래 - 한상일
26. 당신은 모르실 거야 - 온희정, 조아라
27. 이별 - 김세화
28. 고향설 - 남백송
29. 고향만리 - 설운도
30. 향수 - 문희옥
31. 고향의 강 - 남상규
32. 가는 세월 - 박일준
33. 미사의 종 - 한혜진
34. 하숙생 - 포다이나믹스
35. 석별 - 홍민
36. 이별의 종착역 - 포다이나믹스, 김세환, 홍민