[피노키오]
제페트 영감은 나무로 귀여운 꼬마 인형을 만들고 피노키오라는 이름을 붙이고 피노키오에게 생명을 달라는 소원을 빌고 잠자리에 든다. 그날밤, 푸른 요정이 제페트의 방을 찾아와 피노키오에게 생명을 준다. 제페트 영감은 피노키오가 온전한 교육을 받을 수 있도록 학교에 보내지만 학교에 가던 첫 날, 피노키오는 길거리의 사기꾼들에게 걸려 인형극단에 팔려간다. 푸른요정의 도움으로 탈출하여 집으로 돌아갈 수 있었다. 그러나 이번에도 길거리의 사기꾼들은 그를 유혹하여 오락의 섬으로 팔아 넘긴다. 우여곡절 끝에 집을 찾아갔지만 제페트 영감은 피노키오를 찾아 나섰다가 거대한 고래 배 속에 갇혀버렸다. 아빠의 위기를 알게 된 피노키오는 바다속으로 뛰어 들어 고래를 찾아 나선다. 다시금 함께 살게 된 피노키오와 제페트 영감. 푸른 요정은 피노키오의 용기와 착한 마음을 인정하여 피노키오를 진짜 아이로 만들어준다.
[피터팬]
행복하고 아름다운 웬디의 집. 그곳엔 상냥한 어머니와 듬직한 아버지, 귀여운 동생 존과 마이클, 그리고 온순한 개 나나가 살고 있다. 별이 밝게 빛나던 어느날 밤, 어머니와 아버지가 파티에 간 사이, 웬디의 집에는 너무나도 신비한 일이 벌어진다. 바로 꿈의 섬에서 고아들과 함께 살고 있다는 피터팬이 찾아온 것이다. 피터팬은 얼마 전 웬디의 방 창문을 기웃거리다가 나나에게 빼앗긴 그림자를 찾으러 온 것이었다. 남몰래 숨어들어 그림자를 찾아내려 했지만, 요리조리 도망치는 그림자를 잡으려다 오히려 웬디에게 들키고 만다. 이야기 속의 주인공인줄만 알았던 피터팬을 실제로 만난 웬디의 기쁨은 이만저만이 아니었다. 게다가 늘상 피터팬과 후크 선장 놀이를 하던 두 동생 존과 마이클도 피터팬을 만나자 뛸 듯이 기뻐했다. 피터팬의 그림자를 꿰매어준 인연으로, 피터와 웬디, 존, 그리고 마이클 모두는 부푼 가슴을 안고 꿈의 섬을 향해 날아가게 된다. 한편, 꿈의 섬에서는 피터팬을 잡지 못해 안달이 난 후크 선장의 음모가 진행되고 있었다. 후크 선장은 지난날 피터팬과 싸우다가 시계를 찬 한쪽 손을 잃었는데, 근처에 있던 악어가 그 손을 낼름 집어먹고서는 그 살이 너무나 맛있었는지, 언제나 후크 선장의 꽁무니만 졸졸 따라다니는 것이었다. 째깍째깍.... 시계소리를 내면서. 그 후로 후크 선장은 악어를 제일 두려워하게 되었고, 그만큼 피터팬에 대한 증오심도 불타올랐다. 피터팬을 잡기 위한 후크 선장의 계획은 이러했다. 즉, 피터팬이 살고 있는 숲 속의 인디언 추장 딸을 납치하고 그들을 협박해서 피터팬과 고아들의 보금자리를 알아내어, 그곳을 습격하는 것. 하지만, 때맞춰 나타난 피터팬은 후크 선장과 그의 해적들을 신나게 골탕먹이고는 추장의 딸 타이거 릴리를 구출해서 달아난다. 인디언 추장은 몹시 기뻐하며 피터팬과 고아들을 위해 한바탕 신나는 잔치를 벌인다. 하지만, 웬디는 계속 심부름만 시키는 통에 인디언의 잔치가 전혀 즐겁지 않았다. 게다가 섬의 예쁜 인어들과 요정 팅커벨이 심술을 부리는 바람에 이제 그만 집으로 가고 싶어졌다. 그렇지만, 어느새 팅커벨을 꼬드겨 피터팬이 있는 곳을 알아낸 후크선장과 해적들은 그들의 앞을 막아서고, 고아들 뿐 아니라, 웬디와 두 동생까지 모두 잡아간다.
[덤보]
서커스단의 아기코끼리 덤보는 커다란 귀 때문에 언제나 서커스 식구들의 놀림을 받는다. 처음 서커스에 출연하는 날 덤보는 귀엽게 치장하고 손님들 앞에 나서지만 큰 귀 때문에 구경온 아이들의 놀림을 받는다. 그러자 덤보를 세상에서 가장 사랑하는 어마 점보부인은 덤보를 놀리는 아이들을 혼내주게되고, 이에 서커스장은 온통 아수라장이 된다. 점보부인은 이 사건으로 미친 코끼리로 몰려 서커스단을 떠나게 되고, 다른 코끼리들은 모든것이 덤보의 큰 귀 탓이라며 그를 따돌린다. 엄마잃은 덤보는 서커스단에서 친구하나 없는 외로운 신세가 되지만 낙천적인 성격의 생쥐티모시를 만나 친구가 된다. 티모시는 덤보에게 용기를 잃어선 안된다고 위로하며 그를 엄마에게 데려다 준다. 덤보는 엄마의 노래를 들으며 용기를 갖게되고 티모시의 도움으로 덤보는 커다란 귀를 펄럭이며 하늘을 나는일에 도전을 하게 되는데..