[백설공주와 일곱난장이]
눈처럼 하얗고 어여쁜 백설공주는 사악한 계모로부터 숨기 위해 일곱 난쟁이들이 살고 있는 숲속 작은 오두막에 은거한다. 백설공주의 계모인 여왕은 "세상에서 가장 아름다운 사람"이 되길 원하지만 백설공주의 아름다움이 그녀보다 월등하자 질투심에 빠진다. 백설공주의 출현이 마땅하지 않던 일곱난쟁이들은 청소와 요리를 해주는 그녀가 점점 좋아지게 되고...

[이상한 나라의 엘리스]
흰 토끼를 쫓아 굴 속으로 들어간 앨리스는 아주 이상스러운 창조물들을 만나게 된다. 열쇠구멍을 통해 이상한 나라로 들어갈 수 있도록 도와주는 말하는 문손잡이, 시계를 찬 토끼가 그림 같은 집을 짓고 사는 곳, 나비 애벌레가 글자로 연기를 뿜어대는 곳, 365일 동안 내내 파티가 열리는 곳, 마음에 안 들면 무조건 처형시키는 하트의 여왕이 사는 곳 등 이 악몽같은 모든 것들이 앨리스의 꿈에서 현실로 깨운다.

[신데렐라]
먼 옛날 신데렐라라는 예쁘고 착한 소녀가 살고 있었다. 신데렐라가 어렸을 때 어머니는 병으로 돌아가셨다. 그러던 어느날 아버지가 새장가를 들어 새엄마와 두딸을 데리고 들어오게 되는데...

[잠자는 숲속의 미녀]
스텐판 왕은 오로라 공주가 태어나자 이 날을 축제일로 정하고 온 왕국은 기쁨에 들떠 있다. 프로나, 포나, 메리웨어 요정은 아기에게 한가지씩 축복을 내려준다. 프로라는 아름다움을 , 포나는 고운 목소리를 그리고 메리웨더가 영원히 행복하라고 축복을 내리려는 순간 축제에 초대 받지 못한데 앙심을 품은 악의 요정 멀레피센트가 나타나 '오로라 공주가 16세 생일날 물레 바늘에 손가락이 찔려 죽을 것' 이라는 저주를 내리고 사라진다.