츠카모토 텐마는 평범한 여고생이다.
2학년 1학기 첫날 자신이 좋아하는 카라스마가 같은 반이 돼 기뻐하지만, 그것도 잠시, 카라스마가 곧 전학 간다는 소식을 듣고 절망에 빠진다. 마지막으로 카라스마에게 자신의 마음을 전하기 위해 텐마는 연애편지를 쓰고, 그 편지를 본 카라스마는 전학을 연기하지만 문제는 연애편지에 이름이 없었다는 것.

이후로 텐마는 동생 야쿠모와 친구들의 도움을 받아 간호사로 변장하거나 자신이 좋아하는 사극에서 힌트를 얻어 카라스마에게 화살편지를 보내는 등, 고백을 하기 위해 온갖 소동을 벌인다.

그런데, 그런 텐마를 좋아하는 존재가 있었으니, 바로 불량학생으로 소문난 하리마 켄지다. 싸움은 잘하지만 연애에 서툰 하리마 역시 자신의 마음을 고백하지 못하는데, 잘못된 고백으로 에리와 애매한 관계가 되기도 하고, 카라스마와 텐마가 같이 점심 먹는 모습을 보고 등교 거부를 하기도 하고, 텐마의 동생 야쿠모와 이상한 소문에 휩싸여 원양어선을 타기도 하는데…