폐소 공포증 때문에 배역에서 잘리게 된 배우 ‘제이크’는 엎친 데 덮친 격으로 동거하던 애인이 바람피우는 현장까지 목격하고 만다. 갈 곳이 없어진 그는 월세 방을 구하던 중 동료 배우 ‘샘’의 소개로 잠시 고급 저택에 머물며 식물을 관리해주는 일을 맡게 된다. 이웃 저택에 매일 밤 관능적인 춤을 추는 여인이 있다는 사실을 알게 된 제이크는 망원경으로 그녀를 훔쳐보기 시작한다. 어느 날 밖에서 우연히 그녀를 보게 된 제이크는 그녀를 몰래 쫓아가고 그녀가 ‘글로리아’라는 이름의 유부녀라는 것과 수상한 남자가 계속 그녀를 미행하고 있다는 사실을 알게 된다. 그리던 중 망원경으로 글로리아가 살해되는 현장까지 목격하게 된 제이크는 경찰에 신고하지만 오히려 의심을 받게 된다. 한편 성인 채널을 보다가 ‘할리’라는 성인 영화배우가 추는 춤과 그녀의 엉덩이에 있는 문신이 글로리아와 똑같다는 사실을 발견하게 되는데…