제37화 독을 품은 스콜피온
노아는 어느 황량한 마을에서 승기라는 소년을 만난다. 이 마을에선 독고충 일당이 비겁한 방법으로 베이 경기장을빼앗고, 마을 사람들에게 갖은 행패를 일삼는 다는 것을 알게 된다.
노아는 때마침 이 마을에 나타난 하늘과 힘을 모아 독고충 일당을 혼내 주려고 계획을 세운다.

제38화 달려라 강타
강타만이 베이 포인트 5만 점을 채우지 못한 상황에서 마지막 경기가 남아 있는 것을 알게 된다.
강타가 대회장에 가려고 할 때 견우가 나타나 가로막는다. 친구들은 견우와 대결해 보지만, 모두 당하고 만다. 이때, 강타가 다시 돌아와 견우와 대결을 벌이는데….

제39화 격돌! 피닉스 대 페가시스
피닉스가 나타나서 강타에게 결투를 신청한다. 강타는 슈팅스타 어택과 스톰 브링어, 두 가지 필살기를 연달아 날려 가까스로 승리한다. 피닉스는 패배를 인정하면서 예전에 빼앗았던 포인트 전부를 되돌려준다. 강타는 고대하던 배틀 블레이더즈에 나갈 수 있게 된다.

제40화 고! 배틀 블레이더즈
드디어 화려하게 막을 올린 배틀 블레이더즈 대회! 1차전에서 백두산은 데스 카프리와 싸워 승리하고, 노아는 크랩킹을 가볍게 이기고 2회전에 진출한 가운데 강타는 막강 파워인 지니와 맞붙는다. 강타의 필살기가 지니의 초진동파를 무너뜨리고 승리한다.

제41화 서펜트의 공포
동산도령의 상대는 다크 블랙홀에서 보낸 비장의 블레이더, 레이지!
알고 보니, 레이지의 베이, 서펜트는 독을 뿜어 아리에스를 서서히 마비시킨다. 힘을 잃고 쓰러지는 아리에스를 서펜트는 처참하게 짓밟아 버린다. 산산조각이 난 아리에스를 보고 동산도령은 울부짖는다.