01 Overture - 08:37

02 Act I: Da Kommt Lisa! ... Hoch Soll Sie Leben / Heut', Meine Herr'n, War Ein Tag (gustl, Chorus, Lisa) - 01:39

03 Act I: Flirten, Bisschen Flirten (lisa, Chorus) - 02:01

04 Act I: Dialogue: Bitte, Lisa, Bleib' Doch Ein Moment! (gustl, Lisa) - 01:25

05 Act I: Es Ist Nicht Das Erste Mal (lisa, Gustl) - 02:24

06 Act I: Dialogue: Bitte Hoheit, Einzutreten (servant, Sou-chong) - 00:20

07 Act I: Ich Trete Ins Zimmer, Von Sehnsuch Durchbebt / Immer Nur Lacheln Und Immer Vergnugt (sou-chong) - 04:21

08 Act I: Dialogue: Guten Abend, Hoheit! - 00:17

09 Act I: Ach, Trinken Sie Vielleicht Mit Mir Ein Tasschen Tee? / Bei Einem Tee A Deux In Selig Susser Nah (lisa, Sou-chong) - 02:44

10 Act I: Dialogue: Sie Sind Sehr Gallant, Hoheit (lisa, Sou-chong) - 00:15

11 Act I: Von Apfelbluten Einen Kranz, Ah (sou-chong) - 03:58

12 Act I: Dialogue: Hoheit, Der Sekretar Der Chinesischen Gesandtschaft (servant, Lisa, Sou-chong, Fu-li) - 00:33

13 Act I: Wie Sind Allein (lisa, Sou-chong) - 00:47

14 Act I: Ein Lied, Es Verfolgt Mich Tag Und Nacht (lisa, Sou-chong) - 02:24

15 Act I: Es Wird Schon So Sein (sou-chong, Lisa) - 02:44

16 Act I: Von Apfelbluten Einen Kranz, Ah (sou-chong, Lisa) - 02:01

17 Act Ii: Prelude - 00:51

18 Act Ii: Dschinthien Wuomen Ju Chon Ma Goa Can (chorus) - 03:33

19 Act Ii: Im Namen Unseres Wen-sway-jeh (tschang, Chorus, Sou-chong) - 03:51

20 Act Ii: Dialogue: Unser Erhabenes Herrscherhaus (tschang, Sou-chong, Lisa) - 01:05

21 Act Ii: Dich Sehe Ich, Und Nur Dich Sehe Ich, Lotusblume! (sou-chong) - 01:12

22 Act Ii: Wer Hat Die Liebe Uns Ins Herz Gesenkt (sou-chong, Lisa) - 03:36

23 Act Ii: Onkel Tschang! Onkel Tschang! Jetzt Ist Er Weg / Im Salon Zur Blau'n Pagode (mi) - 03:33

24 Act Ii: Dialogue: Ein Merkwurdiges Haus! (gustl, Mi) - 01:16

25 Act Ii: Als Gott Die Welt Erschuf / Meine Liebe, Deine Liebe, Die Sind Beide Gleich (gustl, Mi) - 02:44

26 Act Ii: Dialogue: Mein Leiber Neffe (tschang, Sou-chong) - 00:45

27 Act Ii: Dein Ist Mein Ganzes Herz! (sou-chong) - 03:29

28 Act Ii: Alles Vorbei! / Ich Mocht' Wieder Einmal Die Heimat Seh'n (lisa) - 01:45

29 Act Ii: Dialogue: Sou, Du Musstest Wirklich Die Vier Frauen Heiraten? (lisa, Sou-chong) - 00:29

30 Act Ii: Mit Welchem Recht? / Ich Bin Dein Herr! (lisa, Sou-chong) - 04:14

31 Act Ii: Die Herrin Darf Dem Palast Nicht Verlassen / Ihr Gotter Sagt, Was Ist Mit Mir Gescheh'n? (sou-chong) - 02:30

32 Act Ii: Dein War Mein Ganzes Herz! (sou-chong) - 02:05

01 Die Lustige Witwe (the Merry Widow): Vilja Lied - 03:00

02 Frasquita: Hab' Ein Blaues Himmelbett - 03:56

03 Der Zarewitsch (the Czarevich): Einer Wird Kommen - 03:22

04 Friederike: Sah' Ein Knab' Ein Roslein Steh'n - 03:29

05 Friederike: Oh Madchen, Mein Madchen - 02:35

06 Eva: War Es Auch Nichts Als Ein Augenblick - 03:51

07 Das Land Des Lachelns (the Land Of Smiles): Selections - 08:42

08 Paganini: Selections - 09:06

09 Act Iii: Dialogue: Lisa! Lisa! ... Gustl! Um Gotteswillen! (gustl, Lisa, Mi) - 01:21

10 Act Iii: Zig, Zig, Zig, Zig, Ih! Ih! Ih! / Wenn Die Chrysanthemen Bluh'n / Du Bist So Lieb, Du Bist So Schon (mi, Gustl) - 02:37

11 Act Iii: Auf Wiederseh'n! / Wie Rasch Verwelkte Doch Das Kleine Blumchen Gluck! (mi) - 02:05

12 Act Iii: Dialogue: Lisa, Wir Sind Verloren! (gustl, Sou-chong, Lisa) - 00:24

13 Act Iii: Dieselbe Sonne, Die Uber Europa Scheint / Dialogue: Lisa, Wir Sind Zwei Menschen (lisa, Sou-chong, Gustl, Mi) - 02:48

14 Act Iii: Liebes Schwesterlein, Sollst Nicht Traurig Sein (sou-chong, Mi) - 02:41

15 Schon Ist Die Welt (beautiful World): Ich Bin Verliebt - 03:33

16 Schon Ist Die Welt (beautiful World): Liebste, Glaub' An Mich - 03:00

17 Schon Ist Die Wel (beautiful World): Schon Ist Die Welt - 03:09

18 Der Furst Der Berge (the Mountain Prince): Kindchen, Sie Hubsch Brav - 03:27

19 Der Furst Der Berge (the Mountain Prince): Alt Und Jung - 03:09

20 Giuditta: Du Bist Meine Sonne - 03:26

21 Giuditta: Freunde, Da Lebens Ist Lebenswert - 04:32

22 Giuditta: Meine Lippen, Sie Kussen So Heiss - 03:13