01 아니 벌써

02 아마 늦은 여름이었을 거야

03 골목길

04 안타까운 마음

05 그 얼굴 그 모습

06 불꽃놀이

07 문 좀 열어줘

08 소녀

09 청자 (아리랑)

10 아마 늦은 여름이었을 거야 [Live: 1996. 문막 공연]

11 안타까운 마음 [Live: 1996. 문막 공연]

12 문 좀 열어줘 [Live: 1996. 문막 공연]

01 내 마음에 주단을 깔고

02 노래 불러요

03 안개 속에 핀 꽃

04 둘이서

05 기대어 잠든 아이처럼

06 어느 날 피었네

07 나 어떡해

08 이 기쁨

09 정말 그런 것 같애

10 떠나는 우리 님

11 내 마음에 주단을 깔고 [Demo]

12 노래 불러요 [Demo]

13 둘이서 [Demo]

14 이 기쁨 [Demo]

15 내 마음에 주단을 깔고 [연주곡]

16 어느 날 피었네 [연주곡]

17 정말 그런 것 같애 [Live: 1996. 문막 공연]

01 내 마음 (내 마음은 황무지)

02 아무 말 안 해도

03 한 마리 새 되어

04 아무도 없는 밤에

05 그대는 이미 나

06 내 마음 (김창완 보컬) [Live: 1996. 카페 '곰팡이' 공연]

01 특급열차 (속에서)

02 아무에게도 말할 수 없소

03 풋내기들의 합창

04 가을에 오시나요

05 거인의 숲

06 그리움

07 유리 인형 [경음악]

08 우리 강산

09 여운

10 카멜레온

11 어디로 갈까

12 내일 또 내일 [영화 주제가]

13 바람 부는 강 언덕 [경음악]

14 징글벨 [옴니버스 앨범 'X-Mas Carol' 수록곡]

15 고요한 밤 거룩한 밤 [옴니버스 앨범 'X-Mas Carol' 수록곡]

01 한낮의 모래시계

02 오솔길

03 봄

04 포도밭으로 가요

05 무녀도(巫女?)

06 이렇게 갑자기

07 연 띄워라

08 왜! 가

09 백자

01 조금만 기다려요

02 못 잊어

03 이 노래가 끝나기 전에

04 나 그대의 넓은 대지가 되고져

05 한밤에

06 백합 [경음악]

07 어느 비 내리던 날

08 창문 너머 어렴풋이 옛 생각이 나겠지요

09 빨간 풍선

10 해바라기가 있는 정물

11 찻잔

12 오후 [경음악]

13 우는 아희야 [Unreleased Demo]

14 눈 뜬 어린애 [Unreleased Demo]

15 이 노래가 끝나기 전에 [Live: 1996. 카페 '곰팡이' 공연]

01 가지 마오

02 먼 나라 이야기

03 독백

04 하얀 밤

05 그대 창가로 와요

06 청춘

07 꿈꾸는 인형

08 하얀 달

09 노모

10 끊이지 않는 소리

11 독백 [Original Version]

12 청춘 [Original Version]

13 가지 마오 [Live: 1996. 카페 '조커' 공연]

14 독백 [Live: 1996. 문막 공연]

01 새야 날아

02 그럴 수도 있겠지

03 누가 그랬었나요

04 오늘같이 이상한 날

05 지금은 잘 생각나질 않네

06 내게 사랑은 너무 써

07 회상

08 돌아오려무나

09 사랑하니까

10 지나간 이야기

11 지금은 잘 생각나질 않네 [Live: 1996. 카페 '곰팡이' 공연]

12 회상 (김창훈 보컬) [Live: 1996. 문막 공연]

01 웃는 모습으로 간직하고 싶어

02 더, 더, 더

03 소낙비

04 TV도 끝났는데

05 빨간 신호등

06 황혼

07 멀어져간 여자

08 길엔 사람도 많네

09 저기

10 속도위반

11 쉬운 일 아니에요

12 더, 더, 더 [연주곡]

13 소낙비 [연주곡]

14 멀어져간 여자 [연주곡]

15 길엔 사람도 많네 [연주곡]

16 웃는 모습으로 간직하고 싶어/그럴 수도 있겠지 [Live: 1996. 카페 '곰팡이' 공연]

17 소낙비 [Live: 1996. 문막 공연]

01 춤추는 밤

02 꿈이야 생각하며 잊어줘

03 숨길 수 없네

04 동화의 성

05 아직은 모르지만

06 왜 난 고민이 없나

07 지구가 왜 돌까

08 독수리가 떴네

09 너의 의미

10 지금 나보다

11 여기 있어 그대

12 해 지는 곳으로

13 여기 이 불빛이

14 너의 의미 [Original Version]

15 지금 나보다 [Original Version]

16 지금 나보다 [Live: 1996. 문막 공연]

01 슬픈 장난감

02 비의 마음

03 그대 떠나는 날 비가 오는가?

04 언제나 낯선 길

05 순아의 노래

06 안녕

07 내가 고백을 하면 깜짝 놀랄 거야

08 도시에 비가 내리면

09 귀여운 소녀

10 가지 마

11 옷 젖는 건 괜찮아

12 날 사랑하신 님이여 [정규 앨범 미수록곡]

13 지나버린 날들 [정규 앨범 미수록곡]

14 추억의 강 [정규 앨범 미수록곡]

15 순아의 노래 [Live: 1996. 문막 공연]

01 꿈꾸는 공원

02 내가 돌아갈 곳은

03 불안한 행복

04 동창생

05 배추꽃 메밀꽃

06 추억

07 무감각

08 슬픈 편지

09 사랑의 종곡

10 멈추지 않는 눈물

11 누나야

12 집에 있어 [Previously Unreleased Demo]

01 내가 왜 여기 있는지 몰라

02 기타로 오토바이를 타자

03 나도 너처럼

04 잔인한 아침

05 무지개

06 외출

07 오줌싸개

08 142434

09 부탁

10 고양이 사냥꾼

11 Fax 잘 받았습니다

12 내 마음은 황무지 [Live]

13 가지 마오 [Live]

14 Forklift [New Song]

01 개구장이

02 저녁 바람

03 바람 그리기

04 끼리끼리

05 내 별은 어느 걸까

06 친구야

07 밤길

08 별아

09 군밤 먹기

10 예쁜 맘 예쁜 꿈

11 제비

12 눈은 하얀 고양이

13 개구장이 [Live: 1997. 연강홀 공연]

01 산 할아버지

02 등산

03 집에 갈래

04 큰 나무

05 행복의 나라로

06 백합

07 봄, 여름, 가을, 겨울

08 별밭

09 무지개

10 매미

11 종소리

12 숲 속에는

13 집에 갈래 [Live: 1996. 문막 공연]

01 이게 웬 긴 꼬리냐 (줄다리기)

02 산울림 행진곡

03 뱅뱅 굴러 (달리기)

04 운동회날

05 먼 길

06 거울

07 엄마 품

08 꽃과 소년

09 뭉게구름

10 민들레

11 새 봄

12 귀뚜라미

01 꼬마 인형에 날개를 달자

02 앞으로

03 내 사랑

04 내 별은 어느 걸까

05 외계인 이티

06 가을이 오고 또 겨울이 오면

07 귀여운 나의 태양

08 엄마야 누나야

09 귀염둥이

10 엄마 품

11 언제나 웃는 아이 (웃음동자)

12 내 사랑 [Alternate Version]