코엔식 독특한 뮤지컬 코미디
율리시즈, 델마, 피트는 쇠사슬에 묶인채 시골농장에서 노역을 하고있는 죄수들이다. 율리시즈는 아내가 재혼한다는 소문을 듣고, 이를 막으려고 같은 쇠사슬에 묶여있던 델마와 피트에게, 자신이 감옥에 오기전에 묻어둔 보물이 있는데 발전소가 건설되기 전에 빨리 보물을 찾으러 가자고 거짓말을 한다.
3인의 죄수들은 천신만고 끝에 탈옥에 성공하고, 방랑길에서 우연히 만난 흑인 맹인 한 사람은 그들이 여행을 통해 인생을 바꿔놓을 많은 사람들을 만나게 된다고 예언한다. 그들이 처음으로 만난 사람은 자신의 영혼을 악마에게 팔아 기타를 배웠다는 흑인 연주자인 토미이다.

이들은 돈을 벌기 위하여 토미에게 레코드 취입을 해주고 사라진다. 그러나 그들이 녹음한 노래는 우연치 않게 공전의 히트를 치게되고 사람들은 그들이 어디에 있는 알고 싶어 난리가 나게 된다.
이런 사실을 모르는 그들은 경찰에게 계속 추적을 당하며 기묘한 사람들을 만나 신비한 경험을 하게 된다. 그러던 중 피트가 이상한 여인들에게 끌려가 경찰에 붙잡히게 되는데...